कोटेशन पाठवण्यापूर्वी त्याला मंजुरी देणे.

कोटेशन मंजुरीचे नियम ठरवतात की ग्राहकाकडे पाठवण्यापूर्वी कोणती कोटेशन्स कोणी आणि कशी तपासावीत. एक कव्हर्ड कोटेशन सादर केले जाते, मंजूर केले जाते आणि मग पाठवले जाते.

काही कोटेशन्स कोणीतरी पाहिल्याशिवाय बाहेर पाठवू नयेत: जसे की मोठे कोटेशन, मोठी सवलत असलेले कोटेशन किंवा एखाद्या विशिष्ट ग्राहकासाठी असलेले कोटेशन. CRM → Selling → Quotation Approval Rules मध्ये नमूद केले आहे की कोणती कोटेशन्स योग्य आहेत आणि ती कोण तपासते. ज्या कोटेशनला कोणताही नियम लागू होत नाही, ते पूर्वीप्रमाणेच पाठवले जाते.

नियम तयार करणे

1. CRM उघडा → विक्री → कोटेशन मंजुरी नियम आणि नवीन दाबा.
2. त्याला एक कोड, एक नाव आणि एक क्रम द्या: अवतरणाशी जुळणारा प्रत्येक नियम लागू होतो आणि कमी क्रमांकांवर प्रथम सह्या घेतल्या जातात.
3. त्यात कोणत्या कोटेशन्सचा समावेश आहे ते सांगा. 'पासून लागू' रक्कम म्हणजे कंपनीच्या स्वतःच्या चलनामधील कोटेशनची एकूण रक्कम (० म्हणजे प्रत्येक कोटेशन). '(%) च्या सवलतीपासून लागू' म्हणजे कोणत्याही ओळीवरील सर्वात मोठी सवलत; जेव्हा या नियमासाठी सवलती महत्त्वाच्या नसतील तेव्हा हे रिकामे सोडा. केवळ ग्राहक आणि संघटनात्मक घटकांसाठी ते अधिक संकुचित करा.
4. मंजूरी कोण देईल ते निवडा: भूमिका धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती; प्रस्ताव मांडणाऱ्याची रिपोर्टिंग लाइन (एचआरएमएस), रिपोर्टिंग लाइनमध्ये किती स्तरांपर्यंत वरपर्यंत (१ म्हणजे प्रस्ताव मांडणाऱ्याचा व्यवस्थापक, जास्तीत जास्त ५ पर्यंत); किंवा एक नामनिर्देशित व्यक्ती.
5. मंजुरी एका विशिष्ट वेळेत पूर्ण करायची असल्यास, 'देय तारीख (तास)' सेट करा, 'सक्रिय' वर टिक करा आणि सेव्ह करा.

जेव्हा अनेक नियम एका अवतरणाशी जुळतात, तेव्हा प्रत्येक नियम स्वतःची एक पातळी बनतो आणि ते त्यांच्या क्रमाने एकत्रित केले जातात.

सादर करणे, मंजूर करणे आणि पाठवणे

1. एखाद्या नियमांतर्गत येणाऱ्या कोटेशनवर, मंजुरीसाठी सबमिट दाबा.
2. मंजूर करणाऱ्यांना ते 'माय अप्रूव्हल्स'मध्ये आणि 'सीआरएम → सेलिंग → कोटेशन अप्रूव्हल्स'मध्ये, प्रत्येकाला आपापल्या पाळीनुसार दिसते. ते कारण देऊन मंजूर करतात किंवा नाकारतात — ज्या व्यक्तीने तो प्रस्ताव मांडला आहे, तिला काय बदलायचे आहे हे कळणे आवश्यक असते.
3. सर्व स्तर मंजूर झाल्यावर, ते ग्राहकाला पाठवण्यासाठी 'पाठवा' (Send) दाबा आणि नंतर नेहमीप्रमाणे 'स्वीकारा' (Accept) → ऑर्डर करा.

• जोपर्यंत प्रत्येक मान्यता देणाऱ्याची सही होत नाही, तोपर्यंत कव्हर्ड कोटेशन पाठवता येणार नाही आणि त्याचे ऑर्डरमध्ये रूपांतरही करता येणार नाही.
• कोटेशन मंजुरीमध्ये प्रत्येक स्वाक्षरीची नोंद असते: कोटेशन, ग्राहक, रक्कम, सर्वात मोठी सवलत, स्तर, मंजूर करणारा आणि त्यांची HRMS मधील स्थिती, त्यांना का विचारण्यात आले, नियम, कोणी तो सादर केला, त्याची अंतिम मुदत आणि त्याची सद्यस्थिती.
• ज्या कोटेशनला कोणताही नियम लागू होत नाही, त्यासाठी मंजुरीची पायरी नसते: 'मंजुरीसाठी सबमिट करा' पर्याय निवडल्यास 'कोणताही नियम लागू होत नाही' असे उत्तर मिळते, आणि 'पाठवा' पर्याय निवडल्यास ते थेट काम करते.