लीड रूटिंग, केस असाइनमेंट आणि फील्ड डिस्पॅच
नियमाच्या स्ट्रॅटेजीनुसार, ज्यावर कोणीही काम करत नाही असा नवीन लीड, केस किंवा फील्ड वर्क ऑर्डर सेव्ह केल्याबरोबरच असाइन केला जातो.
- लीड रूटिंग: नियमाच्या सेटिंग्जमध्ये नमूद केलेल्या सेल्स टीमच्या सदस्यांमध्ये, उदाहरणार्थ {"teamCode": "EAST"}, राऊंड रॉबिन (आळीपाळीने), टेरिटरी (ज्या टीमच्या टेरिटरीमध्ये लीडचा देश किंवा राज्य येते ती टीम) किंवा लोड (ज्याच्याकडे सर्वात कमी ओपन लीड्स आहेत ती टीम). मालकाला फॉलो-अप टास्क मिळतो.
- कामाचे वाटप: पाळीनुसार किंवा भारानुसार, संघातील सदस्यांमध्ये किंवा नियमाच्या सेटिंग्जमधील भूमिकेच्या धारकांमध्ये (डीफॉल्टनुसार {"roleCode": "sales"}).
- फील्ड डिस्पॅच: एक ओपन वर्क ऑर्डर, ग्राहकाच्या देशात काम करणाऱ्या आणि दिवसात वेळ उपलब्ध असलेल्या, तसेच त्यात नमूद केलेले कौशल्य (वर्क ऑर्डरवर आवश्यक असलेले कौशल्य) असलेल्या तंत्रज्ञाकडे पाठवली जाते. सर्वात कमी व्यस्त असलेल्या तंत्रज्ञाची निवड केली जाते आणि भेटीची वेळ आधीच ठरलेली नसल्यास, ती दुसऱ्या दिवशी सकाळी नियोजित केली जाते.
- CRM, ऑटोमेशन, टेक्निशियन स्किल्स अंतर्गत कोण काय करू शकते याची नोंद करा: टेक्निशियन, कौशल्य, देश (रिक्त म्हणजे कोणताही देश) आणि दिवसातील भेटी.
- सेव्ह करताना राहिलेली कोणतीही गोष्ट नियमाच्या वेळापत्रकानुसार त्याच्या कामाद्वारे पूर्ण केली जाते.