लीडवर काम करणे: फॉलो-अप, लोक आणि रूपांतरण

नोट्स, टास्क आणि व्यक्ती लीडवरच ठेवा आणि त्याच कंपनीमधील दुसऱ्या लीडला तुमच्याकडे आधीपासून असलेल्या अकाउंटमध्ये रूपांतरित करा.

CRM → Sales → Leads मधून एक लीड उघडा. त्याच्या तपशिलांखाली त्या लीडशी संबंधित दोन ग्रिड आहेत: Notes & follow-ups, आणि Contacts. यापैकी कोणत्याही एका ग्रिडमध्ये जागेवरच माहिती जोडा — आधी कशाचेही रूपांतरण करण्याची आवश्यकता नाही.

1. नोंदी आणि पाठपुरावा: जोडा, कार्य, कॉल, मीटिंग, ईमेल, भेट किंवा नोंद निवडा, त्याला विषय, अंतिम मुदत आणि मालक द्या. चालू असलेली कामे प्रथम सूचीबद्ध केली जातात; काम पूर्ण झाल्यावर ते पूर्ण झाले म्हणून चिन्हांकित करा.
2. संपर्क: कंपनीतील तुमच्या ओळखीच्या प्रत्येकाची माहिती जोडा — नाव, पद, ईमेल, फोन नंबर, लिंक्डइन. या ग्रिडमध्ये, लीडवर नमूद केलेल्या व्यक्तीची आणि त्याच कंपनीचे नाव किंवा वेब पत्त्यासाठी असलेल्या इतर कोणत्याही लीडवरील व्यक्तींची, प्रत्येकाची नोंद कुठे आहे यासह, केवळ वाचता येण्याजोग्या स्वरूपात (read-only) सूची दिली आहे — 'एखाद्या कंपनीचे लोक, त्यांची नोंद कुठेही असली तरी' (A company's people, wherever they were recorded) पहा.
3. जेव्हा लीड खरी असेल तेव्हाच रूपांतरण करा. जर या कंपनीचे आधीपासूनच खाते असेल — त्याच नावाने किंवा त्याच वेब पत्त्यावर — तर लीडचे रूपांतरण त्याच खात्यावर होते: त्या कंपनीचे लोक त्या खात्याचे संपर्क बनतात (त्याच ईमेलने आधीपासूनच असलेल्या कोणालाही दोनदा जोडले जात नाही) आणि त्यांचे फॉलो-अप्स त्या खात्यावर जातात. फक्त अशाच कंपनीला नवीन खाते मिळते, जिचे तुम्ही यापूर्वी कधीही रूपांतरण केलेले नाही.