तुमच्या तिमाहीचा अंदाज लावा आणि तुमच्या संघाला एकत्र आणा

प्रत्येक विक्रेत्यासाठी कोटा, अंदाज श्रेणींमधील सौदे, या कालावधीसाठी तुमची मागणी, आणि व्यवस्थापकाचा एकत्रित अहवाल व त्यातील समायोजन.

कोटा योजना कंपनीच्या स्वतःच्या आर्थिक कॅलेंडरचा वापर करून आर्थिक वर्षाला महिने, तिमाही किंवा वर्षात विभागते. प्रत्येक सेल्सपर्सन, टीम किंवा टेरिटरीला प्रत्येक कालावधीसाठी एक कोटा दिला जातो. त्यानंतर फोरकास्ट बोर्ड, तुम्ही निवडलेल्या कालावधीसाठी, फोरकास्ट कॅटेगरीनुसार प्रत्येक व्यक्तीने काय पूर्ण करणे अपेक्षित होते, काय पूर्ण झाले आहे आणि काय अजून बाकी आहे, हे दाखवतो.

विक्री कार्यप्रणाली: CRM > पूर्वानुमान आणि कोटा > कोटा योजना > नवीन. आर्थिक वर्ष (उदाहरणार्थ २०२६) आणि त्याचे विभाजन कसे केले आहे ते नमूद करा, त्यानंतर 'कालावधी तयार करा' आणि 'सक्रिय करा' दाबा.
'कोटा' या सदराखाली कोटा जोडा: योजना, कालावधी, ते कोणासाठी आहे (विक्रेता, संघ किंवा क्षेत्र) आणि रक्कम.
व्यवस्थापकासह विक्री संघ (Sales Teams) तयार करा आणि लोकांना 'विक्री संघ सदस्य' (Sales Team Members) या सदराखाली जोडा. जिथे कोणताही संघ कोणाला कोण व्यवस्थापित करते हे स्पष्ट करत नाही, तिथे एचआर रिपोर्टिंग लाइनचा (HR reporting line) वापर केला जातो.
विक्रेते फोरकास्ट बोर्ड उघडतात, त्यांचे आकडे तपासतात आणि कमिट व बेस्ट केससह 'सबमिट माय कॉल' बटण दाबतात.
व्यवस्थापक 'माझ्या लोकांना एकत्र करा' बटण दाबतात. ज्यांनी कॉल केलेला नाही, त्यांची गणना 'बंद' अधिक 'वचनबद्धता' आणि 'नाव' यामध्ये केली जाते.
व्यवस्थापक आपला कॉल बदलण्यासाठी रिपोर्टच्या ओळीवरील 'ॲडजस्ट' बटण दाबू शकतात. यासाठी एक टीप लिहिणे आवश्यक आहे, आणि प्रतिनिधीची स्वतःची आकडेवारी त्या बदलाच्या बाजूला ठेवली जाते.

व्यवहार प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्याच्या तारखेपर्यंत, कोट्याच्या विरुद्ध मिळवलेली प्राप्ती अंतिम मानली जाते.
भारित पाइपलाइन म्हणजे प्रत्येक खुल्या सौद्याची रक्कम आणि त्याच्या टप्प्याची संभाव्यता यांचा गुणाकार.
कव्हरेज म्हणजे सुरू असलेल्या पाइपलाइनची एकूण संख्या आणि अजून बंद व्हायची असलेली संख्या यांचे गुणोत्तर. हे प्रमाण साधारण तीन पटींपेक्षा कमी असणे हे एक सामान्य धोक्याचे चिन्ह असते.
एखाद्या सौद्याला त्याच्या टप्प्यानुसार (संधीवरील अंदाज श्रेणी) असलेल्या श्रेणीतून बाहेर हलवता येते, परंतु त्यासाठी एक कारण असणे आवश्यक आहे.

प्रत्येकाच्या आकड्यांचा आढावा आठवड्यातून एकदा घेतला जातो, जेणेकरून प्रत्येक आठवड्यातील कॉलची अंतिम व्यवहारांशी तुलना कशी झाली हे बोर्डवर दाखवता येईल. सेल्स ऑपरेशन्स आता बोर्डवरून एक नोंद घेऊ शकतात.