Os funcionários de uma empresa, onde quer que estivessem registrados.
A seção Contatos de um lead e de uma conta lista todas as pessoas conhecidas naquela empresa e indica onde cada uma está cadastrada.
Os funcionários da mesma empresa ficam registrados em mais de um lugar: a pessoa nomeada em um lead, as pessoas adicionadas aos seus Contatos e um segundo lead que alguém abriu para a mesma empresa porque outra pessoa entrou em contato. A seção Contatos reúne todos esses registros.
Na liderança
CRM → Vendas → Leads, abra um lead. A seção Contatos lista:
- As pessoas adicionadas aos Contatos deste lead, que você pode adicionar, alterar e excluir aqui.
- A pessoa indicada no próprio lead. Altere essa pessoa clicando em Editar na parte superior do lead.
- As pessoas em qualquer outro lead com o mesmo nome de empresa ou o mesmo endereço web, estejam elas nomeadas nesse lead ou adicionadas aos seus Contatos.
A coluna "Registrado em" indica onde cada pessoa reside — este contato, o contato nomeado neste contato ou outro contato desta empresa, com o status e a data de adição. Pessoas registradas em outro local são exibidas aqui em modo somente leitura e são alteradas para o local onde estão registradas. Pessoas com o mesmo endereço de e-mail são listadas apenas uma vez.
Em uma conta
Agora, cada conta possui sua própria seção de Contatos. Nela, você pode adicionar, editar e excluir contatos da conta — nome e sobrenome, nome em alfabeto romano, cargo, e-mail, telefone e se o consentimento para marketing foi registrado. A seção também lista, em modo somente leitura, as pessoas associadas a qualquer lead com o mesmo nome de empresa que ainda não tenha sido convertido.
Listas de países, estados e outras.
- O país é uma opção selecionada em um menu suspenso que inclui leads, contatos de leads, contas e potenciais clientes.
- A lista de estados/províncias apresenta os estados do país escolhido. Selecione o país primeiro; caso o país não esteja listado, o estado será digitado.
- O proprietário principal é escolhido entre os funcionários da empresa, e o tipo de propriedade pode ser público, privado, subsidiária, governamental, sociedade, sem fins lucrativos ou outro.
- Os códigos SIC e NAICS aparecem em um lead apenas quando o país de origem é os Estados Unidos, Canadá ou México — pois representam as classificações industriais desses países — ou quando o lead já possui um código, que é mantido.
Um valor importado ou digitado antes da criação dessas listas — um país escrito "EUA", o nome de um proprietário, um estado — é exibido na tela de edição exatamente como foi registrado e mantido, em vez de aparecer em branco. Selecione um item da lista quando quiser corrigi-lo.
Converter um lead em uma conta coloca a conta no país do lead, onde a lista de países o reconhece — por nome, código ou uma grafia comum como EUA — e no país da própria empresa, caso contrário.