CRM › Serviços Públicos: um sistema de informações de clientes para uma empresa de serviços públicos ou uma cidade.
O que o CRM › Utilities abrange — contas de serviço, instalações, medidores e leituras de IoT, emissão de faturas, atendimento no balcão, cobranças, trabalho de campo e autoatendimento do público — como ele é ativado ou desativado por empresa e qual função realiza o quê.
A área de Serviços Públicos é a parte do CRM que uma concessionária de água, energia ou gás — ou uma cidade ou condado que a administra — utiliza para faturar e prestar serviços aos seus residentes. A conta de serviços públicos de um cliente registra o fornecimento em um determinado endereço, cada serviço é medido por um medidor, as leituras são calculadas de acordo com uma tabela de tarifas e cada fatura se torna uma fatura de contas a receber comum. Os módulos de contas a receber, de vencimento, os extratos e o livro razão, portanto, visualizam as faturas de serviços públicos exatamente como visualizam qualquer outra fatura.
Onde é?
CRM › Utilitários, na barra de grupos do CRM. Abre no Painel de Utilitários. O grupo tem seis seções:
| Seção | O que contém? |
|---|---|
| Serviços públicos | Painel de Serviços Públicos, Contas de Serviço (e o Panorama 360 da Conta de Serviços Públicos de cada conta), Instalações, Contratos de Serviço, Solicitações do Cliente, Links da Conta no Portal. |
| Medidores e leituras de serviços públicos | Medidores, Dispositivos IoT, Alarmes de Dispositivos, Leituras de Medidores, Exceções de Leitura, Leitura de Arquivos (AMR), Histórico de Medidores, Testes de Medidores, Rotas de Leitura. |
| Faturamento de serviços públicos | Faturamento, Contas de Serviços Públicos, Planos Tarifários, Blocos de Tarifas, Taxas de Tarifa, Ciclos de Faturamento. |
| Caixa e Pagamentos de Serviços Públicos | Operação de caixa (balcão), Aprovações de pagamentos, Pagamentos de contas de serviços públicos, Sessões de caixa, Gavetas de dinheiro, Pagamentos online, Cofre e arquivos bancários, Débito automático, Reembolsos. |
| Cobrança de serviços públicos | Lista de tarefas de cobrança, acordos de pagamento, ações de cobrança. |
| Serviços de campo de utilidade pública | Pedidos de Serviço de Utilidades, Meus Pedidos de Serviço, Configurações de Utilidades. |
Ligar ou desligar
- Abra Plataforma › Configurações de tempo de execução e localize o grupo Utilitários.
- Marque ou desmarque a opção “Usar CRM › Serviços Públicos (sistema de informações do cliente para serviços públicos e governo local)” (crm.utilities_enabled). Essa configuração é por empresa.
- Salvar. Desativado: o grupo "Utilities" desaparece do CRM e suas telas, a aba "Minha conta de utilidades" do portal do cliente e as páginas públicas exibem a mensagem "CRM › Utilities está desativado para esta empresa". Nada é excluído; ao reativar o serviço, tudo retorna.
Até que uma empresa defina essa configuração, o padrão é o da instalação: ativado, a menos que o operador tenha iniciado TRANXACT com TRANXACT =desativado. A tela de configurações indica qual padrão se aplica. A opção apenas define se a seção Utilitários é exibida; quem pode executar cada ação nela ainda é definido pelas funções.
O mesmo grupo possui uma segunda configuração, “Permitir que a pessoa que preparou a fatura a aprove” (crm.utilities_self_approve), desativada por padrão. Deixe-a desativada, a menos que uma única pessoa seja responsável por toda a emissão de faturas. Consulte Emissão de faturas: visualizar, aprovar, lançar, cancelar e refaturar.
Quem faz o quê?
São fornecidas oito funções, uma por mesa. Atribua-as em Plataforma › Funções; o administrador tem acesso a todas elas.
| Papel | O que faz |
|---|---|
| Serviço de Atendimento ao Cliente de Utilidades (util-csr) | Abre contas; inicia, interrompe e transfere serviços; instalações; ordens de serviço, acordos, solicitações de clientes e links de portal; lê registros. |
| Faturamento de serviços públicos (util-billing) | Planos tarifários, bloqueios e taxas, ciclos de faturamento, leituras e exceções de leitura, emissão e revisão de faturas. |
| Caixa de serviços públicos (util-cashier) | O balcão: caixa registradora, pagamentos e depósitos; solicita cancelamentos. |
| Supervisor de Caixa de Serviços Gerais (util-cashier-supervisor) | Tudo o que um caixa faz, incluindo aprovações de cancelamentos e fechamentos de gaveta, gavetas, arquivos de caixa de segurança, pagamentos online, reembolsos e pagamentos automáticos. |
| Coleções de utilidades (util-collections) | A lista de tarefas de cobrança e execução, acordos de pagamento, ordens de desligamento e baixas contábeis. |
| Técnico de Medidores de Utilidades (util-meter-tech) | Medidores, testes de medidores, dispositivos IoT e alarmes, rotas de leitura, leituras e arquivos AMR. |
| Técnico de Campo de Utilidades (util-field-tech) | Somente suas próprias ordens de serviço: iniciá-las e concluí-las em campo. |
| Gerenciador de Utilidades (util-manager) | Todas as funcionalidades do CRM › Utilitários e suas configurações. |
Duas regras definem as responsabilidades, independentemente da função desempenhada: a emissão de uma conta é aprovada por alguém diferente da pessoa que a visualizou, e o cancelamento ou o fechamento de caixa é aprovado por um supervisor que não seja o caixa. Ninguém aprova as próprias contas.
Os guias
- Configuração de serviços públicos: configurações, ciclos, planos tarifários, instalações e rotas.
- Abrir uma conta de serviços públicos e iniciar, interromper e transferir o serviço.
- Medidores, leituras, arquivos AMR e exceções de leitura; e medidores IoT: registro de um dispositivo e como ele assina suas leituras.
- Processo de faturamento: visualizar, aprovar, publicar, cancelar e refaturar.
- No balcão: processamento de caixa e aprovações de supervisores; e pagamentos online, arquivos de caixa postal, débito automático e reembolsos.
- Cobranças: notificações, multas por atraso, acordos, corte de fornecimento e baixa contábil.
- Pedidos de serviços públicos e Meus Pedidos de Serviço.
- Para residentes: Minha conta de serviços públicos e as páginas de serviços públicos.
- Painel de Serviços Públicos e Visão Geral da Conta de Serviços Públicos.