Cobranças: notificações, multas por atraso, acordos, corte de fornecimento e baixa contábil.

A lista de tarefas de cobrança inclui a execução de cobranças (avisos de vencimento e finais, multas por atraso), acordos de pagamento e descumprimento de acordos, bloqueios, ordens de desconexão e reconexão, a regra de suporte vital e a baixa como dívida incobrável.

A lista de tarefas

CRM › Serviços Públicos › Cobrança de Serviços Públicos › A Lista de Trabalho de Cobrança lista todas as contas com valores em atraso, da pior para a pior: Em atraso, Mais de 60 dias, Mais de 90 dias, Próximo passo, Acordo existente, Alerta de risco e Última ação.

Executar cobranças

Pressione Executar coleções e confirme.
Para cada fatura emitida, de acordo com os dias decorridos da data de vencimento (os números em Configurações de Serviços Públicos): após o período de tolerância, será cobrada uma taxa de atraso — o maior valor entre a taxa fixa e a porcentagem do valor em atraso, cobrada como uma fatura separada para que ela envelheça; nos dias indicados no aviso, será emitido um aviso de atraso; nos dias indicados no aviso final, será emitido um aviso final (de corte de serviço).
Os avisos são enviados por e-mail para o endereço cadastrado na conta. Endereços que cancelaram a assinatura não recebem e-mails: o aviso é registrado como uma carta impressa.
Nos dias de desconexão, a conta é proposta para desconexão — a próxima etapa indica a ordem de desconexão. Nada é desconectado pelo processo.

Cada aviso e multa por atraso são aplicados uma vez por fatura, independentemente da frequência com que a cobrança é iniciada, garantindo que a repetição seja segura. Contas com acordo de pagamento ativo ou em processo de cobrança são ignoradas.

Por um lado

Forma de pagamento: dividir o saldo em atraso em parcelas, com um pagamento inicial e a primeira data de vencimento.
Ordem de desligamento: emite uma ordem de desligamento do serviço por falta de pagamento (Quando, Observação).
Suspender cobranças: até uma data específica e por quê — para resolver uma disputa ou para cumprir uma promessa de pagamento.
Baixa contábil: o saldo devedor de uma conta final ou encerrada é classificado como incobrável, com a devida justificativa. Cada fatura em aberto recebe um crédito em contas a receber (débito em incobráveis e crédito no recebível), portanto, nenhuma delas aparece como em aberto.

Acordos de Pagamento

Os pedidos feitos pelo portal chegam aguardando aprovação: Aprovar, Recusar, visualizar as parcelas ou Cancelar. Os pagamentos são contabilizados para o pagamento das parcelas. Uma parcela com atraso superior ao prazo de tolerância quebra o acordo e a conta volta a ser paga; o painel de controle contabiliza os acordos quebrados nos últimos 90 dias.

Desconexão e reconexão

Uma conta sinalizada como "Suporte de Vida/Cuidados Intensivos" nunca é desconectada por falta de pagamento. A cobrança mostra como próximo passo uma ligação, uma ordem de desconexão é recusada e uma ordem de serviço de desconexão não pode ser concluída para ela. Trabalhe com a conta conversando com a pessoa e buscando um acordo. Para desconectar, a equipe deve primeiro remover a sinalização da conta — o que fica registrado no histórico, para que fique claro quem tomou a decisão.

Um pedido de desligamento é concluído em campo como qualquer outro pedido de serviço (consulte Pedidos de serviço de utilidade pública e Meus pedidos de serviço).
Quando o cliente efetuar o pagamento, abra um pedido de religação. A conclusão do pedido cobrará a taxa de religação nas Configurações de Serviços Públicos, a menos que o técnico insira um motivo no campo "Isentar a taxa de religação porque".
Um depósito é aplicado à fatura final quando uma conta é encerrada.

O Collection Actions é o registro completo: cada notificação (e se foi enviada por e-mail ou impressa), multa por atraso, acordo, desligamento, bloqueio de desligamento e baixa contábil, com quem e quando.