Trabalhando com um lead: acompanhamento, pessoas e conversão

Mantenha as anotações, tarefas e pessoas registradas no próprio lead e converta um segundo lead da mesma empresa para a conta que você já possui.

Abra um lead em CRM → Vendas → Leads. Abaixo dos detalhes, você encontrará duas tabelas referentes ao lead: Anotações e acompanhamentos, e Contatos. Adicione informações a qualquer uma delas — nada precisa ser convertido primeiro.

1. Anotações e acompanhamentos: Adicione, escolha Tarefa, Ligação, Reunião, E-mail, Visita ou Anotação, dê um assunto, uma data de vencimento e um responsável. As tarefas em aberto são listadas primeiro; marque uma como concluída quando estiver pronta.
2. Contatos: adicione todos que você conhece na empresa — nome, cargo, e-mail, telefones, LinkedIn. A tabela também lista, em modo somente leitura, a pessoa nomeada no lead e as pessoas em qualquer outro lead para o mesmo nome de empresa ou endereço da web, cada uma com a indicação de onde está cadastrada — veja "Pessoas de uma empresa, onde quer que estejam cadastradas".
3. Converta quando o lead for real. Se esta empresa já possui uma conta — com o mesmo nome ou o mesmo endereço web — o lead é convertido para ESSA conta: os funcionários dessa empresa se tornam contatos da conta (ninguém que já esteja lá com o mesmo e-mail não é adicionado duas vezes) e os contatos subsequentes são transferidos para a conta. Somente uma empresa que você nunca converteu antes recebe uma nova conta.