Abrir uma conta de serviços públicos e iniciar, interromper e transferir o serviço.

Contas de serviço: Abrir conta com um novo cliente, Iniciar serviço em um endereço, Cancelar serviço (mudança) com a fatura final, Transferir serviço (mudança para o endereço) e Encerrar conta; Contratos de serviço e alteração de plano tarifário.

Abrir uma conta

1. Abra o CRM › Utilitários › Contas de serviço.
2. Para novos clientes, clique em "Abrir conta": Nome do cliente, Classe (residencial, comercial, industrial, municipal ou institucional), E-mail, Telefone, Endereço postal, Cidade, Estado/região, CEP, Ciclo de faturamento, Fatura eletrônica e Suporte à vida/cuidados intensivos. O cadastro do cliente no CRM e a conta de serviços públicos são feitos simultaneamente.
3. Para clientes que o CRM já conhece, clique em Novo e selecione Cliente.
4. Salvar. O número da conta é fornecido pelo sistema.

Na conta, você também pode definir o idioma usado nas faturas e nos e-mails (duas letras, por exemplo, en, es, ar), um endereço de correspondência (em branco: as faturas são enviadas para o endereço de serviço), suspender a cobrança até uma data específica e adicionar observações. A lista mostra o saldo, o depósito e o crédito que a concessionária possui, além de indicar se a conta é digital, se está cadastrada para débito automático ou se o suporte é essencial.

Iniciar serviço

1. Na linha da conta, selecione Iniciar serviço.
2. Selecione o local, o serviço e o plano tarifário; o medidor (deixe em branco para um serviço sem medidor, como coleta de lixo); a leitura inicial e a data de início.
3. Deixe o campo "Iniciar leitura" em branco se ninguém tiver lido o medidor: uma ordem de início de serviço será enviada para o campo de leitura.
4. Salvar. Um contrato de serviço — conta × local × serviço × plano tarifário — entra em vigor nessa data.

Interromper o serviço (mudar-se)

1. Selecione "Parar serviço (mudança)" na conta.
2. Insira a data de parada e, para um único serviço com medidor, a leitura final. Em branco: uma ordem de parada será enviada para realizar a leitura.
3. Quando todos os serviços da conta forem interrompidos, a fatura final será emitida a partir do dia seguinte à última fatura até a data de interrupção, e a conta será considerada encerrada. Um depósito será aplicado à fatura final no momento da sua contabilização.

Serviço de transferência (mudança)

Selecione o serviço de Transferência (entrada) na conta que está sendo desativada: escolha a Nova conta, o Local, a Leitura de Transferência e a Data de Transferência. O serviço da conta antiga é interrompido nessa leitura e o da nova conta é iniciado na mesma leitura, de modo que o consumo é dividido exatamente. A conta desativada recebe sua fatura final.

Encerrar conta

O encerramento de conta é oferecido apenas em contas finais. A solicitação é recusada a menos que a conta esteja zerada, sem débitos ou pendências — nesse caso, é necessário reembolsar, creditar ou depositar o valor devido.

Contratos de serviço

A seção "Serviços Públicos › Contratos de Serviço" lista todos os contratos com suas respectivas informações: conta, local, serviço, plano tarifário, medidor, início, término, status, conexão e faturado por meio de. Os contratos são firmados com o início do serviço e encerrados com o término ou transferência; aqui, você só pode alterar o plano tarifário (e observações). A próxima fatura será emitida com base no novo plano.