Cartas de cobrança e bloqueio automático de crédito.

Os clientes em atraso recebem uma carta referente ao nível de inadimplência da fatura, uma vez por fatura e por nível, e após o número de dias escolhido, o crédito é bloqueado.

• A área de Contabilidade, Automação Financeira e Níveis de Cobrança mantém as seguintes opções: Primeiro lembrete após 7 dias, Segundo lembrete após 30 dias, Aviso final após 60 dias. Altere os dias e a redação; a redação pode usar {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} e {{company}}.
• As cartas são enviadas para o endereço de e-mail cadastrado na conta do cliente, através das configurações de e-mail (Plataforma, E-mail). Clientes sem endereço ou com o serviço de e-mail desativado serão incluídos na lista de espera.
• A função "Cartas de Cobrança" lista todas as cartas enviadas. Executar a cobrança agora faz o mesmo que a tarefa semanal.
• A opção "Retenção de crédito após (dias de atraso)" nas Configurações de Automação Financeira está desativada por padrão: nenhuma retenção automática. Ao ativá-la, o crédito do cliente com a fatura vencida nesse período será bloqueado em seu perfil de crédito, e os pedidos de venda serão recusados até que o bloqueio seja liberado.