Faça previsões para o trimestre e consolide sua equipe.

Cotas por vendedor, negócios em categorias de previsão, sua ligação para o período e um resumo e ajustes do gerente.

Um plano de cotas divide o ano fiscal em meses, trimestres ou no ano inteiro, utilizando o calendário fiscal da empresa. Cada vendedor, equipe ou território recebe uma cota para cada período. O Painel de Previsão exibe, então, para o período escolhido, o que cada pessoa deveria ter fechado, o que foi fechado e o que ainda está em aberto, por categoria de previsão.

1. Operações de vendas: CRM > Previsão e Cotas > Planos de Cotas > Novo. Informe o ano fiscal (por exemplo, 2026) e como ele será dividido, depois clique em Gerar períodos e Ativar.
2. Adicione cotas em Cotas: o plano, o período, para quem se destina (um vendedor, uma equipe ou um território) e o valor.
3. Configure as Equipes de Vendas com seus respectivos gerentes e adicione os membros da equipe à lista de "Membros da Equipe de Vendas". Caso nenhuma equipe especifique quem gerencia alguém, será utilizada a linha hierárquica do RH.
4. Os vendedores abrem o Quadro de Previsão, verificam seus números e clicam em "Enviar minha ligação" com um compromisso e uma previsão otimista.
5. Gerentes, pressionem "Atenção, pessoal!". Qualquer pessoa que não tenha ligado será considerada como fechada, confirmada e nomeada.
6. Um gerente pode clicar em "Ajustar" em uma linha do relatório para alterar sua chamada. É necessário adicionar uma observação, e os números do representante são mantidos ao lado do ajuste.

• A conquista da meta é definida por meio de um acordo fechado com base em uma cota, na data em que o negócio foi efetivamente concluído.
• O pipeline ponderado é o valor de cada negócio em aberto multiplicado pela sua probabilidade de conclusão.
• A cobertura é o número de projetos em andamento dividido pelo número de projetos ainda a serem concluídos. Um valor inferior a três vezes geralmente indica um sinal de alerta.
• Uma negociação pode ser movida para fora da categoria que seu estágio implica (categoria de previsão da oportunidade), mas apenas com uma justificativa.