Roteamento de leads, atribuição de casos e despacho em campo.

Uma nova solicitação de informação, caso ou ordem de serviço de campo sem ninguém associado é atribuída no momento em que é salva, de acordo com a estratégia da regra.

Roteamento de leads: rodízio (por turnos), território (a equipe cujo território abrange o país ou estado do lead) ou carga (quem tiver o menor número de leads em aberto), entre os membros da equipe de vendas nomeados nas configurações da regra, por exemplo {"teamCode": "EAST"}. O responsável recebe uma tarefa de acompanhamento.
Atribuição de casos: por turnos ou por carga, entre os membros da equipe ou os titulares da função nas configurações da regra ({"roleCode": "vendas"} por padrão).
Despacho em campo: uma ordem de serviço em aberto é encaminhada para um técnico disponível com a habilidade especificada (habilidade necessária na ordem de serviço), que atenda a região do cliente e tenha disponibilidade no dia. O técnico menos ocupado é selecionado e a visita é agendada para a manhã seguinte, a menos que já haja um horário reservado para ele.

Registre quem pode fazer o quê em CRM, Automação, Habilidades Técnicas: o técnico, a habilidade, os países (em branco significa qualquer lugar) e as visitas por dia.
Qualquer coisa que tenha sido esquecida durante o salvamento é recuperada pela tarefa da regra conforme sua programação.