Regras de automação: o que funciona sozinho

Cadeia de Suprimentos > Regras de Automação e CRM > Regras de Automação de Vendas: ative cada tarefa automática e defina seus limites. O que uma tarefa pode alterar é o nível de autonomia da empresa para a chave da regra.

Cada regra pertence a uma tarefa em segundo plano. A regra define se a tarefa busca trabalho e os limites dentro dos quais ela opera: um limite de valor, uma tolerância, um número de dias, um limite de pontuação, uma lista de motivos ou uma estratégia.

• Notificar (padrão): o programa encontra a tarefa e avisa os responsáveis. Nada muda.
• Aprovar: uma solicitação de aprovação é feita e nada muda até que ela seja aprovada.
• Ação: o trabalho é realizado da mesma forma que uma pessoa faria, seguindo os mesmos passos e com as mesmas verificações (crédito, orçamento, regras de aprovação, segregação de funções).

1. Cadeia de Suprimentos Aberta, Automação, Regras de Automação (ou CRM, Automação, Regras de Automação de Vendas).
2. Abra uma regra, ative-a, defina seus limites e salve.
3. Use a função Ensaio para ver como a tarefa se comportaria sem alterar nada.
4. Use o comando `Arm schedule` para ativar o agendamento da tarefa. Ela será executada conforme sua função, ou seja, só poderá realizar as tarefas que você tem permissão para executar. Desativar o agendamento a interrompe.