Сотрудники компании, где бы они ни были зарегистрированы.
В разделе «Контакты» потенциального клиента и учетной записи перечислены все известные вам сотрудники компании, а также указано, где зарегистрирован каждый из них.
Сотрудники одной компании регистрируются в нескольких местах: имя человека, указанного в потенциальном клиенте, люди, добавленные в его контакты, и второй потенциальный клиент, открытый кем-то для той же компании, потому что с ним связался другой человек. Раздел «Контакты» объединяет их все.
На поводке
CRM → Продажи → Лиды, откройте лид. В разделе «Контакты» отображается:
- Люди, добавленные в контакты этого потенциального клиента, которые вы можете добавлять, изменять и удалять здесь.
- Имя человека указано в самом заголовке. Измените имя этого человека с помощью кнопки «Редактировать» вверху заголовка.
- Люди, указанные в любом другом потенциальном клиенте с тем же названием компании или тем же веб-адресом, независимо от того, указаны ли они в этом потенциальном клиенте или добавлены в его контакты.
В столбце «Зарегистрировано» указывается место жительства каждого человека — это конкретный потенциальный клиент, указанный в данном документе, или другой потенциальный клиент этой компании с указанием статуса этого клиента и даты его добавления. Информация о человеке, зарегистрированном в другом месте, отображается здесь только для чтения и изменяется там, где он зарегистрирован. Человек с тем же адресом электронной почты указан один раз.
по счету
Теперь у каждой учетной записи есть собственный раздел «Контакты». Там можно добавлять, редактировать и удалять контакты учетной записи — имя и фамилия, имя в исходном формате, должность, электронная почта, телефон и информация о том, было ли получено согласие на маркетинговую рассылку. Также там отображается (только для чтения) список людей, связанных с любым потенциальным клиентом той же компании, который еще не был конвертирован.
Страна, штат и другие списки
- В выпадающем списке «Страна» отображаются лиды, контактные данные лидов, учетные записи и потенциальные клиенты.
- В разделе «Штат/провинция» отображаются штаты выбранной страны. Сначала выберите страну; если для страны нет списка, указывается название штата.
- Главный владелец выбирается из числа сотрудников компании, а тип собственности может быть следующим: государственная, частная, дочерняя, правительственная, партнерская, некоммерческая и другие.
- Коды SIC и NAICS отображаются для потенциального клиента только в том случае, если его страна — США, Канада или Мексика (это отраслевая классификация этих стран), или если потенциальный клиент уже имеет код, который сохраняется.
Значение, импортированное или введенное до появления этих списков — например, название страны, написанное как «USA», имя владельца, название штата — отображается в режиме редактирования в том виде, в котором оно было записано и сохранено, а не в пустом виде. Выберите нужное значение из списка, когда захотите его исправить.
Преобразование потенциального клиента в учетную запись переводит учетную запись в страну потенциального клиента, где она распознается в списке стран — по названию, коду или общепринятому написанию, например, USA, — а в остальных случаях — в страну самой компании.