Открытие счета за коммунальные услуги, а также подключение, отключение и изменение поставщика услуг.

Счета за услуги: открытие счета для нового клиента, начало обслуживания помещения, прекращение обслуживания (выезд) с выставлением последнего счета, перевод на другое обслуживание (въезд) и закрытие счета; договоры на оказание услуг и изменение тарифного плана.

Открытие счета

1. Open CRM › Утилиты › Сервисные учетные записи.
2. Для новых клиентов нажмите «Открыть счет с новым клиентом»: Имя клиента, Класс (жилой, коммерческий, промышленный, муниципальный или институциональный), Электронная почта, Телефон, Почтовый адрес, Город, Штат/регион, Почтовый индекс, Расчетный цикл, Безбумажное выставление счетов и Поддержка жизнедеятельности/реанимация. Клиент CRM и счет за коммунальные услуги создаются одновременно.
3. Если клиент уже известен в CRM, нажмите «Создать» и выберите этого клиента.
4. Сохраните. Номер счета предоставляется системой.

В учетной записи также можно указать язык, используемый для счетов и электронных писем (две буквы, например, en, es, ar), почтовый адрес (пустое поле: счета отправляются по адресу службы), приостановить обработку платежей до определенной даты и добавить примечания. В списке отображается баланс, депозит и кредит, предоставленные коммунальной компанией, а также информация о том, является ли учетная запись безбумажной, подключенной к автоплатежу или помеченной как «поддержка жизни».

Запуск сервиса

1. В строке учетной записи выберите «Запустить службу».
2. Выберите помещение, услугу и тарифный план; счетчик (пустое поле для услуг без счетчика, таких как вывоз мусора); начальные показания и дату начала использования.
3. Если никто не снял показания счетчика, оставьте поле «Начало считывания» пустым: в этом случае на место проведения работ поступает заявка на пуско-сервисное обслуживание.
4. Сохраните. Договор на оказание услуг — учетная запись × помещение × услуга × тарифный план — вступает в силу с этой даты.

Прекратить обслуживание (выехать)

1. Выберите пункт «Прекратить обслуживание (съехать)» в настройках учетной записи.
2. Введите дату окончания учета и, для одного счетчика, окончательные показания. Если поле пустое, будет отправлен приказ на снятие показаний.
3. Когда все услуги по счету отключены, окончательный счет формируется на основе данных со дня, следующего за днем последнего выставления счета, до даты отключения, и счет становится окончательным. При обработке окончательного счета в него зачисляется депозит.

Услуги по переезду (заселение)

Выберите услугу «Перенос» (ввод) для увольняемого аккаунта: выберите новый аккаунт, помещение, дату перевода и дату перевода. Обслуживание старого аккаунта прекращается в эту дату, а обслуживание нового аккаунта начинается в ту же дату, поэтому использование распределяется точно. Увольняемый аккаунт получит свой окончательный счет.

Закрыть счет

Закрытие счета предлагается в качестве окончательного варианта. В этом случае в нем отказываются, если на счете нет задолженностей и ничего не хранится — сначала необходимо вернуть деньги, зачислить кредитный остаток или внести депозит.

Договоры на оказание услуг

В разделе «Коммунальные услуги › Договоры на обслуживание» перечислены все договоры с указанием номера счета, адреса, типа услуги, тарифного плана, счетчика, даты начала и окончания обслуживания, статуса, способа подключения и критерия выставления счета. Договоры заключаются по дате начала обслуживания и расторгаются по дате окончания или перевода; здесь вы можете изменить только тарифный план (и примечания). Следующий счет будет рассчитан по новому тарифному плану.