Работа с лидами: последующие действия, персонал и конверсия.

Сохраняйте заметки, задачи и контактные данные по каждому потенциальному клиенту, а затем конвертируйте второго потенциального клиента из той же компании в уже существующий аккаунт.

Откройте лид в CRM → Продажи → Лиды. Под его данными находятся две таблицы, относящиеся к лиду: Заметки и последующие действия, и Контакты. Добавьте данные в любую из них — предварительно ничего конвертировать не нужно.

1. Примечания и последующие действия: Добавьте задачу, выберите «Задача», «Звонок», «Встреча», «Электронное письмо», «Визит» или «Примечание», укажите тему, срок выполнения и ответственного. Открытые задачи отображаются первыми; отметьте задачу как выполненную, когда она будет завершена.
2. Контакты: добавьте всех знакомых вам сотрудников компании — имя, должность, электронная почта, телефоны, LinkedIn. В таблице также отображается (только для чтения) имя человека, указанного в потенциальном клиенте, и имена людей, указанных в других потенциальных клиентах той же компании (с тем же названием или веб-адресом), с указанием места их регистрации — см. «Сотрудники компании, где бы они ни были зарегистрированы».
3. Конверсия происходит, когда потенциальный клиент реален. Если у этой компании уже есть аккаунт — с тем же названием или веб-адресом — потенциальный клиент конвертируется в ЭТОТ аккаунт: его сотрудники становятся контактами аккаунта (никто, кто уже зарегистрирован с тем же адресом электронной почты, не добавляется дважды), а последующие контакты переходят в этот аккаунт. Новый аккаунт получает только компания, с которой вы ранее не конвертировали клиентов.