Продление договоров, текучесть кадров и устаревший портфель заказов.

Срок действия контрактов скоро истекает, что создает возможность для их продления и подготовки проекта коммерческого предложения. Клиенты, находящиеся под угрозой потери, и упущенные возможности ставят перед их владельцами задачу.

• Продление: по клиентскому договору, срок действия которого истекает в течение установленного срока уведомления (по умолчанию 60 дней), предоставляется возможность продления на его сумму, при этом договор закрывается в дату окончания действия и принадлежит владельцу аккаунта, а также предоставляется проект ценового предложения. Каждый договор получает одну такую возможность.
• Застойный конвейер: если срок закрытия сделки истек более чем на количество дней простоя, владельцу поручают перенести дату закрытия сделки на другое время.
• Отток клиентов: клиенты, которые совершали покупки ранее, оцениваются по тому, сколько времени прошло с момента последней покупки, а также по открытым обращениям и просроченным счетам более чем на 30 дней. При достижении или превышении порогового значения (по умолчанию 60) владелец аккаунта получает задание.