Утверждение коммерческого предложения перед его отправкой.
Правила утверждения коммерческих предложений определяют, какие предложения и кому необходимо проверить перед отправкой клиенту. Утвержденное коммерческое предложение подается, утверждается и отправляется.
Некоторые коммерческие предложения не должны покидать здание, пока их кто-нибудь не просмотрит: крупное предложение, предложение со значительной скидкой, предложение для конкретного клиента. В CRM → Продажи → Правила утверждения коммерческих предложений указано, какие именно предложения и кто их проверяет. Предложение, не подпадающее под действие каких-либо правил, отправляется в обычном порядке.
Настройка правила
- Откройте CRM → Продажи → Правила утверждения коммерческих предложений и нажмите «Создать».
- Присвойте код, название и порядок: применяется каждое правило, соответствующее цитате, и подписи лиц с меньшими номерами собираются в первую очередь.
- Укажите, какие предложения оно охватывает. «Применяется с суммы» — это общая сумма предложения в валюте компании (0 означает все предложения). «Применяется со скидки (%)» — это наибольшая скидка по любой строке; оставьте это поле пустым, если скидки не имеют значения для этого правила. Только для клиента и организационного подразделения можно дополнительно сузить круг поиска.
- Выберите, кто утверждает: любой сотрудник, занимающий определенную должность; подчиненный сотрудника (HRMS), с указанием количества уровней подчинения (1 — руководитель сотрудника, до 5); или конкретное лицо.
- Если требуется утверждение к определенному времени, установите параметр «Срок выполнения (часы)», поставьте галочку «Активно» и сохраните.
| Правило | Что это делает |
|---|---|
| Из суммы 500 000 | Каждое коммерческое предложение на сумму 500 000 и более в валюте компании требует утверждения. |
| Со скидкой 15% | Любое предложение, в котором на какую-либо строку предоставляется скидка 15% или более, требует утверждения, независимо от его стоимости. |
| Только для одного клиента | Каждое коммерческое предложение для этого клиента требует утверждения. |
Когда несколько правил соответствуют одной цитате, каждое из них становится отдельным уровнем, собранным в едином порядке.
Указанное лицо, которое еще не вошло в систему, все равно является утверждающим: коммерческое предложение ожидает его подтверждения. Привяжите пользователя к его записи сотрудника (Входит в систему как), и оно появится в разделе «Мои утверждения».
Отправка, утверждение и рассылка
- В поле «Цена, на которую распространяется правило» нажмите «Отправить на утверждение».
- Утверждающие лица видят это в разделе «Мои утверждения» и в CRM → «Продажи» → «Утверждение коммерческих предложений», каждый по очереди. Они утверждают или отклоняют с указанием причины — тот, кто внес запрос, должен знать, что нужно изменить.
- После того, как все уровни будут одобрены, нажмите «Отправить», чтобы передать заказ клиенту, а затем, как обычно, «Принять» → «Заказать».
- Пока все утверждающие лица не подпишут документ, утвержденное коммерческое предложение не может быть отправлено и не может быть преобразовано в заказ.
- В разделе «Утверждение коммерческих предложений» отображается каждая подпись: название предложения, клиент, сумма, максимальная скидка, уровень, утверждающий и его должность в HRMS, причина запроса подписи, правило, кто поставил подпись, срок действия и статус.
- Для цитат, не подпадающих под действие каких-либо правил, этап утверждения не требуется: отправляйте на утверждение ответы, которые не подпадают под действие каких-либо правил, и функция «Отправить» будет работать немедленно.
Правила утверждения коммерческих предложений и сами утверждения предоставляются для каждой роли, как и любой другой экран. Для принятия решения об утверждении не требуется доступ к CRM, кроме как через раздел «Мои утверждения».