Правила автоматизации: что работает само по себе

В разделе «Управление цепочкой поставок > Правила автоматизации и CRM > Правила автоматизации продаж» можно включить каждую автоматическую задачу и установить ее ограничения. Задача может изменять уровень автономности компании для ключа правила.

Каждое правило относится к одной фоновой задаче. Правило определяет, ищет ли задача вообще работу, и в каких рамках она работает: ограничение по значению, допуск, количество дней, пороговое значение оценки, список причин или стратегия.

• Уведомить (по умолчанию): задание находит задание и уведомляет ответственных лиц. Ничего не меняется.
• Одобрить: отправляется запрос на одобрение, и ничего не меняется до тех пор, пока он не будет одобрен.
• Действие: работа выполняется, проходя тот же этап, что и обычный человек, с теми же проверками (кредит, бюджет, правила утверждения, разделение обязанностей).

1. Открытая цепочка поставок, автоматизация, правила автоматизации (или CRM, автоматизация, правила автоматизации продаж).
2. Откройте правило, включите его, установите ограничения и сохраните.
3. Используйте функцию «Репетиция», чтобы увидеть, на что будет реагировать задача без каких-либо изменений.
4. Используйте команду Arm schedule, чтобы включить расписание задания. Оно будет выполняться от вашего имени, поэтому сможет делать только то, что разрешено вашей ролью. Команда switch schedule off отключает его.