Спрогнозируйте свой квартал и соберите команду.

Квоты на каждого продавца, сделки в прогнозируемых категориях, ваш звонок за период, а также сводные данные и корректировки менеджера.

План квотирования делит финансовый год на месяцы, кварталы или весь год, используя собственный финансовый календарь компании. Каждому продавцу, команде или территории назначается квота на каждый период. Затем на доске прогнозов отображается, за какой период ожидалось заключить сделки каждым сотрудником, какие сделки уже были заключены, и какие еще остаются открытыми по категориям прогноза.

1. Операции продаж: CRM > Прогнозирование и квоты > Планы квот > Создать. Укажите финансовый год (например, 2026) и способ его сокращения, затем нажмите «Создать периоды» и «Активировать».
2. В разделе «Квоты» укажите план, период, для кого он предназначен (для продавца, команды или территории) и сумму.
3. Создайте команды продаж с указанием их руководителей и добавьте сотрудников в раздел «Члены команды продаж». Если ни в одной команде не указано, кто руководит тем или иным сотрудником, используется структура подчиненности отдела кадров.
4. Менеджеры по продажам открывают доску прогнозов, проверяют свои показатели и нажимают кнопку «Отправить мой звонок с подтверждением и наилучшим вариантом развития событий».
5. Менеджеры нажимают кнопку «Соберите моих людей». Все, кто не позвонил, учитываются как «закрыто», плюс подтверждают звонок и указываются по имени.
6. Менеджер может нажать кнопку «Изменить» в строке отчета, чтобы внести изменения в свой звонок. Необходимо добавить примечание, а рядом с изменением будут отображаться собственные данные сотрудника.

• Достижение цели определяется по показателю "выполнено" в рамках квоты, к дате фактического завершения сделки.
• Взвешенный портфель сделок — это сумма, содержащаяся в каждой открытой сделке, умноженная на вероятность ее прохождения на соответствующем этапе.
• Показатель покрытия — это отношение объема незавершенных работ к объему работ, которые еще предстоит завершить. Значение ниже примерно трехкратного превышения является обычным предупреждающим знаком.
• Сделку можно перевести из категории, которую подразумевает ее стадия (категория «Прогнозирование» для данной возможности), но только при наличии веской причины.