CRM › Коммунальные услуги: система управления информацией о клиентах для коммунального предприятия или города.
Что содержит CRM › Коммунальные услуги — учетные записи клиентов, данные о помещениях, показания счетчиков и IoT-устройств, выставление счетов, работа за стойкой, сбор платежей, полевые работы и самообслуживание населения — как она включается или выключается для каждой компании и какая роль за что отвечает.
Раздел «Коммунальные услуги» — это часть CRM-системы, которую используют предприятия водоснабжения, электроснабжения или газоснабжения, а также города или округа, управляющие такими предприятиями, для выставления счетов и обслуживания своих жителей. Счет за коммунальные услуги клиента включает услуги, предоставляемые на территории предприятия, каждое обслуживание измеряется счетчиком, показания тарифицируются в соответствии с тарифным планом, и каждый счет становится обычным счетом-фактурой дебиторской задолженности. Таким образом, в отчетах о дебиторской задолженности, отчетах о сроках погашения и главной бухгалтерской книге счета за коммунальные услуги отображаются точно так же, как и любые другие счета-фактуры.
Где это находится
CRM › Утилиты, на панели инструментов CRM. Открывается на панели управления «Утилиты». Группа состоит из шести разделов:
| Раздел | Что в нём содержится? |
|---|---|
| Коммунальные услуги | Панель управления коммунальными услугами, учетные записи пользователей (и раздел «Учетные записи пользователей 360» для каждой учетной записи), помещения, договоры на обслуживание, запросы клиентов, ссылки на учетные записи на портале. |
| Счетчики коммунальных услуг и показания приборов | Счетчики, устройства IoT, сигналы тревоги устройств, показания счетчиков, ошибки чтения, файлы чтения (AMR), история показаний счетчиков, тесты счетчиков, маршруты чтения. |
| Выставление счетов за коммунальные услуги | Расчетные периоды, коммунальные счета, тарифные планы, тарифные блоки, плата за услуги, циклы выставления счетов. |
| Кассовые операции и платежи в коммунальных службах | Касса (за прилавком), утверждение наличных, оплата коммунальных услуг, операции с наличными, кассовые ящики, онлайн-платежи, сейфы и банковские файлы, автоплатежи, возврат средств. |
| Сбор коммунальных платежей | Список задач по взысканию задолженности, соглашения об оплате, действия по взысканию задолженности. |
| Выездное обслуживание коммунальных служб | Заявки на коммунальные услуги, Мои заявки на обслуживание, Настройки коммунальных услуг. |
Включение или выключение
- Откройте Platform › Runtime Settings и найдите группу Utilities.
- Установите или снимите флажок «Использовать CRM › Коммунальные услуги (система информации о клиентах для коммунальных предприятий и органов местного самоуправления)» (crm.utilities_enabled). Эта настройка применяется к каждой компании отдельно.
- Сохранить. Выключить: группа «Коммунальные услуги» исчезает из CRM, и все ее экраны, вкладка «Мой счет за коммунальные услуги» в клиентском портале и общедоступные страницы выдают ошибку «CRM › Коммунальные услуги отключены для этой компании». Ничего не удаляется; повторное включение возвращает все обратно.
Пока компания не установит это значение, по умолчанию будет использоваться значение, установленное в системе: включено, если только оператор не запустил TRANXACT с TRANXACT =off. На экране настроек указано, какое значение по умолчанию применяется. Переключатель определяет только, отображается ли раздел «Утилиты»; кто и что может в нем делать, по-прежнему определяется ролями.
В той же группе задана вторая настройка: «Пусть тот, кто подготовил счет, утвердит его» (crm.utilities_self_approve), по умолчанию отключена. Оставьте ее отключенной, если только один человек не занимается всеми выставлением счетов. См. раздел «Выставление счетов: предварительный просмотр, утверждение, размещение, отмена и повторное выставление счета».
Кто чем занимается
В комплект входят восемь ролей, по одной на каждое рабочее место. Их можно назначить в разделе «Платформа › Роли»; все роли находятся в ведении администратора.
| Роль | Что это делает |
|---|---|
| Служба поддержки клиентов коммунальных предприятий (util-csr) | Открывает счета; запускает, останавливает и переводит услуги; помещения; заказы на обслуживание, договоренности, запросы клиентов и ссылки на портал; считывает записи. |
| Оплата коммунальных услуг (util-billing) | Тарифные планы, блоки и сборы, циклы выставления счетов, чтение и исключения при чтении, обработка счетов и проверка счетов. |
| Кассир коммунальных служб (util-cashier) | Касса: проверка платежного ящика, прием платежей и внесение депозитов; запрос на аннулирование. |
| Супервайзер кассиров хозяйственных служб (util-cashier-supervisor) | Все функции кассира, включая утверждение аннулирований и закрытия кассовых ящиков, управление кассами, файлами в сейфах, онлайн-платежами, возвратами и автоматическими платежами. |
| Вспомогательные коллекции (util-collections) | Составление списка и реализация процедур взыскания задолженности, согласование сроков оплаты, распоряжения об отключении и списание долгов. |
| Техник по обслуживанию счетчиков коммунальных услуг (util-meter-tech) | Счетчики, проверка счетчиков, устройства IoT и сигнализация, маршруты считывания, данные о считывании и файлы AMR. |
| Техник по обслуживанию инженерных сетей (util-field-tech) | Только собственные сервисные заказы: начинать и завершать их на месте. |
| Менеджер утилит (util-manager) | Все функции CRM › Утилиты и их настройки. |
Между обязанностями, независимо от занимаемой должности, существуют два правила: обработка платежа утверждается кем-то, кроме того, кто его предварительно просмотрел, а аннулирование или закрытие кассы утверждается руководителем, не являющимся кассиром. Никто не утверждает свои собственные операции.
Гиды
- Настройка коммунальных услуг: параметры, циклы, тарифные планы, помещения и маршруты.
- Открытие счета за коммунальные услуги, а также подключение, отключение и изменение поставщика услуг.
- Счетчики, чтение, файлы AMR и исключения при чтении; и счетчики IoT: регистрация устройства и способ подписи данных о чтении.
- Процесс выставления счета: предварительный просмотр, утверждение, размещение, отмена и повторное выставление счета.
- Касса: кассовые операции и утверждение платежей руководителем; онлайн-платежи, обработка данных в расчетном счете, автоплатежи и возвраты средств.
- Взыскание задолженности: уведомления, штрафы за просрочку платежей, соглашения об урегулировании задолженности, отключение и списание долга.
- Заказы на коммунальные услуги и Мои заказы на обслуживание.
- Для жителей: Мой счет за коммунальные услуги и страницы коммунальных услуг.
- Панель управления коммунальными услугами и учетная запись коммунальных служб 360.