TRANXACT.AI Помощь

Что делать дальше с пластинкой?

На каждой странице записи указано, чего ожидает запись, и предлагается кнопка для выполнения этого действия.

Откройте любую запись — заявку, заказ на покупку, счет-фактуру, производственный заказ — и полоса над ней покажет, чего она ожидает: отправить на утверждение, принять товар, сопоставить и провести, выпустить, подтвердить. Кнопки рядом с ней делают именно это, непосредственно в записи, без возврата к списку.

  • Кнопки отображают те же действия, что и в списке в этой строке, только если они относятся к текущей записи — для полученного заказа функция «Получить» не предлагается.
  • В описании повседневных операций также указывается, почему выполняется тот или иной шаг и что происходит после него: «Когда товар поступает, примите его здесь — квитанция обновляет данные о наличии на складе и позволяет сопоставить счет-фактуру поставщика».
  • Когда документ находится у утверждающих лиц, на экране появляется соответствующее сообщение и указывается путь утверждения: пока они не примут решение, ничего делать не нужно.
  • В завершенной записи — размещенной, закрытой, аннулированной — полоса отсутствует.

Действие, которое вам не разрешено выполнить, отклоняется с указанием причины, поскольку оно есть в списке; ваш администратор предоставляет его для вашей роли в разделе Платформа → Доступ → Роли.