Распределение лидов, распределение дел и отправка на места.

Согласно стратегии правила, новый потенциальный клиент, дело или полевая рабочая заявка, по которой никто не работает, назначается в момент сохранения заявки.

• Маршрутизация лидов: поочередно (по кругу), по территории (команда, территория которой охватывает страну или штат лида) или по распределению (команда с наименьшим количеством открытых лидов) среди членов отдела продаж, указанных в настройках правила, например, {"teamCode": "EAST"}. Ответственный за обработку получает задание на отслеживание.
• Назначение заданий: по очереди или по нагрузке, между членами команды или лицами, занимающими роль в настройках правила (по умолчанию {"roleCode": "sales"}).
• Выезд на место: открытый заказ на работу направляется свободному специалисту, обладающему указанной в заказе квалификацией (требуемая квалификация указана в заказе), работающему в стране клиента и имеющему свободное время в течение дня. Выбирается наименее загруженный специалист, и визит назначается на следующее утро, если только для него еще не назначено другое время.

1. В разделе CRM, Автоматизация, Навыки технического специалиста укажите, кто что умеет и какие функции выполняет: технический специалист, навык, страны (пустое поле подходит для любого места) и количество посещений в день.
2. Все пропущенные при сохранении данные будут учтены заданием правила в соответствии с его расписанием.