Документы, заголовки и позиции.

Как составляется транзакционный документ, почему его итоговые суммы всегда совпадают со строками и когда строки перестают меняться.

Каждый транзакционный документ открывается на странице с подробным описанием: заголовок сверху, таблица позиций снизу, доступ к которой осуществляется через кнопку «Подробное описание» в списке документов. Заголовок можно редактировать прямо на этой странице — именно там вы находитесь, когда только что прочитали документ и увидели в нем ошибки.

Линии образуют сетку, а не бесформенное пятно.

Строки вводятся в сетку: выберите товар или счет главной книги из выпадающего списка, введите количество, следите за итоговой суммой. Документы, заголовок и строки которых записываются одновременно — журналы, заявки, заказы на покупку, счета-фактуры поставщиков, возможности — содержат ту же сетку в форме создания, поэтому документ создается за один раз, а не создается пустым и заполняется позже.

Модуль	Документ	Что представляют собой эти строки?
Бухгалтерский учет	Журналы	Внесенные строки: счет, дебет, кредит. Неизменяемые.
Бухгалтерский учет	Счета к оплате и дебиторской задолженности	Указаны строки расчета стоимости с указанием товара, счета главной книги и налога.
CRM	Возможности	Товарные позиции, которые становятся счетом-фактурой дебиторской задолженности по завершенным сделкам.
CRM	Заказы на полевые работы	Задачи, требующие участия рабочих и техников, а также комплектующих, взятых со склада.
Цепочка поставок	Заявки и заказы на закупку	Строки позиций, отображающие полученные и непогашенные количества.
Цепочка поставок	Чеки	Полученные количества по ячейкам и партиям. Неизменяемые.
HRMS	Расчеты заработной платы	Расчетный лист на одного сотрудника: валовая заработная плата, налоги, вычеты, чистая заработная плата.
Производство	Производственные заказы	Компоненты в разложенном виде (BOM) и операции маршрутизации.
Производство	Контроль качества	Измеренные характеристики сравниваются с их предельными значениями, указанными в спецификации.
Электронная медицинская карта	Встречи	Оплачиваемые строки счета.
Жизненный цикл студента	Срочная оплата	Регистрационные сборы засчитываются в счет полученной помощи.

Два правила применяются не только на экране, но и в API.

Итоговые суммы в заголовке формируются автоматически. Добавление, изменение или удаление строки приводит к пересчету промежуточной суммы, налога и общей суммы в заголовке в рамках одной и той же транзакции в базе данных. Заголовок никогда не может расходиться со строками, независимо от способа внесения изменений.
Строки документа становятся доступными только для чтения. После того, как счет-фактура проведен, заказ на покупку получен, рабочий заказ завершен или выставлен счет за услугу, соответствующие строки становятся доступными только для чтения — в этих состояниях уже сформированы бухгалтерские проводки и перемещения запасов. По той же причине они становятся доступными и при закрытии финансового периода.

В таблице указано, какой из двух вариантов правильный, вместо того, чтобы заставлять вас вводить текст, а затем давать ошибку при сохранении. «Опубликовано» и «период закрыт» — это разные задачи с разными ответами, и если вам подскажут неправильный ответ, вы потратите на это целый день.