El personal de una empresa, independientemente de dónde estuviera registrado.
La sección de Contactos de un cliente potencial y de una cuenta enumera a todas las personas conocidas en esa empresa e indica dónde está registrada cada una.
Las personas que trabajan en la misma empresa se registran en más de un lugar: la persona que figura en un cliente potencial, las personas añadidas a sus contactos y un segundo cliente potencial que alguien abrió para la misma empresa porque otra persona se puso en contacto con ellos. La sección de Contactos reúne toda esta información.
En una carrera
CRM → Ventas → Clientes potenciales, abre un cliente potencial. Su sección de Contactos muestra:
- Las personas añadidas a los contactos de este cliente potencial, que puedes añadir, modificar y eliminar aquí.
- La persona nombrada en el propio cliente potencial. Cambie esa persona con Editar en la parte superior del cliente potencial.
- Las personas que figuren en cualquier otro contacto con el mismo nombre de empresa o la misma dirección web, ya sea que aparezcan nombradas en dicho contacto o agregadas a sus Contactos.
La columna «Registrado el» indica dónde reside cada persona: este contacto, el contacto mencionado en este otro contacto o cualquier otro contacto de esta empresa, con el estado de dicho contacto y la fecha de su incorporación. Si una persona está registrada en otro lugar, se muestra aquí en modo de solo lectura y se actualiza su ubicación. Las personas con la misma dirección de correo electrónico aparecen solo una vez.
En una cuenta
Ahora, cada cuenta tiene su propia sección de Contactos. Allí puedes agregar, editar y eliminar los contactos de la cuenta: nombre y apellido, nombre en alfabeto nativo, cargo, correo electrónico, teléfono y si se registró el consentimiento para marketing. También muestra, en modo de solo lectura, las personas que participaron en cualquier cliente potencial del mismo nombre de empresa que aún no se haya convertido en cliente.
País, estado y otras listas
- El campo País es un menú desplegable que muestra información sobre clientes potenciales, contactos de clientes potenciales, cuentas y prospectos.
- El campo Estado/Provincia muestra los estados del país seleccionado. Primero, elija el país; si un país no aparece en la lista, se escribirá el estado.
- El responsable principal se elige entre el personal de la empresa, y el tipo de propiedad se selecciona entre Pública, Privada, Filial, Gubernamental, Sociedad, Sin ánimo de lucro y Otra.
- El código SIC y el código NAICS aparecen en un cliente potencial solo cuando su país es Estados Unidos, Canadá o México (son las clasificaciones industriales de esos países) o cuando el cliente potencial ya tiene un código, el cual se conserva.
Un valor importado o introducido antes de que existieran estas listas —un país escrito como "USA", el nombre del propietario, un estado— se muestra en la sección Editar tal como se registró y guardó, en lugar de aparecer en blanco. Seleccione el valor de la lista cuando desee corregirlo.
Al convertir un cliente potencial en una cuenta, esta se ubica en el país del cliente potencial donde la lista de países lo reconoce (por nombre, código o una ortografía común como EE. UU.), o en el país de la empresa en caso contrario.