Enrutamiento de clientes potenciales, asignación de casos y despacho de campo.

Según la estrategia de la regla, a un nuevo cliente potencial, caso u orden de trabajo de campo que no tenga a nadie asignado se le asigna una tarea en el momento en que se guarda.

Enrutamiento de clientes potenciales: rotación (por turnos), territorio (el equipo cuyo territorio abarca el país o estado del cliente potencial) o carga (quien tenga la menor cantidad de clientes potenciales abiertos), entre los miembros del equipo de ventas nombrado en la configuración de la regla, por ejemplo {"teamCode": "EAST"}. El propietario recibe una tarea de seguimiento.
Asignación de casos: por turnos o por carga, entre los miembros del equipo o los titulares del rol en la configuración de la regla ({"roleCode": "sales"} por defecto).
Asignación de trabajo: una orden de trabajo abierta se asigna a un técnico disponible con la habilidad especificada (Habilidad requerida en la orden de trabajo), que cubra el país del cliente y tenga disponibilidad durante el día. Se elige al técnico con menor carga de trabajo y la visita se programa para la mañana siguiente, a menos que ya tenga una cita asignada.

Registra quién puede hacer qué en CRM, Automatización, Habilidades técnicas: el técnico, la habilidad, los países (en blanco puede ser cualquier lugar) y las visitas por día.
Cualquier dato que se haya omitido al guardarse será recuperado por la tarea de la regla según su programación.