Reglas de automatización: lo que funciona por sí solo

Cadena de suministro > Reglas de automatización y CRM > Reglas de automatización de ventas activan cada tarea automática y establecen sus límites. Lo que una tarea puede modificar es el nivel de autonomía de la empresa para la clave de la regla.

Cada regla pertenece a un proceso en segundo plano. La regla indica si el proceso busca trabajo o no, y los límites dentro de los cuales opera: un límite de valor, una tolerancia, un número de días, un umbral de puntuación, una lista de razones o una estrategia.

• Notificar (opción predeterminada): el programa encuentra la tarea y notifica a los responsables. No se modifica nada.
• Aprobar: se genera una solicitud de aprobación y nada cambia hasta que se apruebe.
• Actuar: el trabajo realiza la tarea, siguiendo el mismo paso que una persona, con los mismos controles (crédito, presupuesto, normas de aprobación, separación de funciones).

1. Cadena de suministro abierta, automatización, reglas de automatización (o CRM, automatización, reglas de automatización de ventas).
2. Abre una regla, actívala, establece sus límites y guarda.
3. Utilice la función de ensayo para ver cómo actuaría el trabajo sin modificar nada.
4. Usa la opción "Programación de Arm" para activar la programación del trabajo. Se ejecuta con tu usuario, por lo que solo puede realizar las tareas que te corresponden según tu rol. La opción "Desactivar programación" lo detiene.