Cartas de cobro y retención automática de crédito

A los clientes con pagos atrasados se les envía una carta correspondiente al nivel de su factura, una vez por factura y por nivel, y después del número de días que usted elija, se les suspende el crédito.

• Contabilidad, Automatización Financiera, Niveles de Recordatorio contiene las cartas: Primer recordatorio después de 7 días, Segundo recordatorio después de 30, Aviso final después de 60. Cambie los días y la redacción; la redacción puede usar {{cliente}}, {{número_de_factura}}, {{fecha_de_vencimiento}}, {{días_de_vencimiento}}, {{importe}}, {{moneda}} y {{empresa}}.
• Las cartas se envían a la dirección de correo electrónico registrada en la cuenta del cliente, a través de la configuración de correo (Plataforma, Correo). Si un cliente no tiene dirección postal o tiene el correo electrónico desactivado, la carta lo indicará.
• La función Cartas de Rendición de Cuentas lista cada carta enviada. Ejecutar Rendición de Cuentas ahora hace lo que hace la tarea semanal.
• La opción "Retención de crédito después de (días de retraso)", en la configuración de automatización financiera, está vacía por defecto: no hay retención automática. Al activarla, un cliente con una factura vencida queda sujeto a una retención de crédito en su perfil crediticio y se rechazan los pedidos de venta hasta que se libere dicha retención.