Gestión de clientes potenciales: seguimiento, personas y conversión.

Mantén las notas, las tareas y las personas asociadas al propio cliente potencial, y convierte un segundo cliente potencial de la misma empresa en la cuenta que ya tienes.

Abra un cliente potencial desde CRM → Ventas → Clientes potenciales. Debajo de sus detalles, encontrará dos cuadrículas que pertenecen al cliente potencial: Notas y seguimientos, y Contactos. Agregue información a cualquiera de ellas directamente; no es necesario convertir nada previamente.

1. Notas y seguimientos: Añade una, elige Tarea, Llamada, Reunión, Correo electrónico, Visita o Nota, asígnale un asunto, una fecha límite y un responsable. Las pendientes aparecen primero; marca una como completada cuando lo esté.
2. Contactos: agregue a todas las personas que conozca en la empresa: nombre, cargo, correo electrónico, teléfono, LinkedIn. La tabla también muestra, en modo de solo lectura, a la persona mencionada en el contacto y a las personas de cualquier otro contacto con el mismo nombre de empresa o dirección web, indicando dónde se registró cada una (consulte la sección "Personas de la empresa", dondequiera que se hayan registrado).
3. Conviértelo cuando el cliente potencial sea real. Si esta empresa ya tiene una cuenta (con el mismo nombre o la misma dirección web), el cliente potencial se convierte en ESA cuenta: sus contactos se convierten en los contactos de la cuenta (nadie que ya esté allí con el mismo correo electrónico se agrega dos veces) y sus seguimientos se transfieren a la cuenta. Solo una empresa con la que nunca hayas realizado una conversión antes obtendrá una cuenta nueva.