CRM › Servicios públicos: un sistema de información al cliente para una empresa de servicios públicos o una ciudad.
Qué contiene CRM › Utilities: cuentas de servicio, locales, contadores y lecturas de IoT, facturación, mostrador, cobros, trabajo de campo y autoservicio del público; cómo se activa o desactiva por empresa y qué función cumple cada rol.
El módulo de Servicios Públicos es la parte del CRM que una empresa de agua, electricidad o gas —o una ciudad o condado que la administre— utiliza para facturar y prestar servicio a sus residentes. La cuenta de servicios públicos de un cliente registra el servicio en un domicilio, cada servicio se mide con un medidor, las lecturas se clasifican según un plan tarifario y cada factura se convierte en una factura de cuentas por cobrar ordinaria. Por lo tanto, las cuentas por cobrar, el análisis de antigüedad de saldos, los estados de cuenta y el libro mayor general ven las facturas de servicios públicos exactamente igual que cualquier otra factura.
Dónde está
CRM › Utilidades, en la barra de grupo de CRM. Se abre en el Panel de Utilidades. El grupo tiene seis secciones:
| Sección | ¿Qué contiene? |
|---|---|
| Servicios públicos | Panel de control de servicios públicos, cuentas de servicio (y la cuenta de servicios públicos 360 de cada cuenta), instalaciones, acuerdos de servicio, solicitudes de clientes, enlaces a cuentas del portal. |
| Medidores y lecturas de servicios públicos | Medidores, dispositivos IoT, alarmas de dispositivos, lecturas de medidores, excepciones de lectura, lectura de archivos (AMR), historial de medidores, pruebas de medidores, rutas de lectura. |
| Facturación de servicios públicos | Facturación de servicios públicos, planes tarifarios, bloques tarifarios, cargos tarifarios, ciclos de facturación. |
| Servicios de caja y pagos | Caja (mostrador), Aprobación de efectivo, Pagos de servicios públicos, Sesiones de efectivo, Cajeros de efectivo, Pagos en línea, Archivos de caja de seguridad y bancarios, Pago automático, Reembolsos. |
| Cobranzas de servicios públicos | Lista de tareas de cobranza, acuerdos de pago, acciones de cobranza. |
| Servicio de campo de servicios públicos | Órdenes de servicio de servicios públicos, Mis órdenes de servicio, Configuración de servicios públicos. |
Encendiéndolo o apagándolo
- Abra Plataforma › Configuración de tiempo de ejecución y busque el grupo Utilidades.
- Marque o desmarque la casilla “Usar CRM › Servicios públicos (sistema de información al cliente para servicios públicos y administración local)” (crm.utilities_enabled). Esta configuración es por empresa.
- Guardar. Desactivado: el grupo de Servicios públicos desaparece del CRM, y sus pantallas, la pestaña "Mi cuenta de servicios públicos" del portal del cliente y las páginas públicas muestran el mensaje "CRM › Servicios públicos está desactivado para esta empresa". No se elimina nada; al volver a activarlo, todo vuelve a aparecer.
Hasta que la empresa lo configure, la opción predeterminada es la de la instalación: activada, a menos que el operador haya iniciado TRANXACT con TRANXACT =off. La pantalla de configuración indica qué opción predeterminada se aplica. El interruptor solo decide si se muestra la sección de Utilidades; los permisos de acceso siguen estando definidos por roles.
El mismo grupo contiene una segunda configuración, "Dejar que la persona que preparó la factura la apruebe" (crm.utilities_self_approve), que está desactivada por defecto. Déjela desactivada a menos que una sola persona se encargue de toda la facturación. Consulte Facturación: vista previa, aprobación, contabilización, cancelación y refacturación.
¿Quién hace qué?
Se incluyen ocho roles, uno por escritorio. Asígnelos en Plataforma › Roles; el administrador tiene acceso a toda la información.
| Role | Lo que hace |
|---|---|
| Servicio al Cliente de Servicios Públicos (util-csr) | Abre cuentas; inicia, detiene y transfiere el servicio; gestiona locales; realiza pedidos de servicio, acuerdos, solicitudes de clientes y enlaces al portal; lee registros. |
| Facturación de servicios públicos (util-billing) | Planes tarifarios, bloques y cargos, ciclos de facturación, lecturas y excepciones de lectura, ejecución de facturas y revisión de facturas. |
| Cajero de utilidades (util-cajero) | El mostrador: sesión de caja, pagos y depósitos; solicita anulaciones. |
| Supervisor de cajeros de servicios públicos (supervisor-de-cajeros-de-servicios públicos) | Realiza todas las tareas propias de un cajero, incluyendo la aprobación de anulaciones y cierres de caja, cajones, archivos de cajas de seguridad, pagos en línea, reembolsos y pagos automáticos. |
| Colecciones de utilidades (util-collections) | La lista de tareas y el proceso de cobro, los acuerdos de pago, las órdenes de desconexión y las cancelaciones de deuda. |
| Técnico de medidores de servicios públicos (util-meter-tech) | Medidores, pruebas de medidores, dispositivos IoT y alarmas, rutas de lectura, lecturas y archivos AMR. |
| Técnico de campo de servicios públicos (util-field-tech) | Solo se permiten sus propias órdenes de servicio: iniciarlas y completarlas sobre el terreno. |
| Administrador de servicios públicos (util-manager) | Todo CRM › Utilidades y su configuración. |
Dos reglas separan las funciones, independientemente del rol que ocupe la persona: la aprobación de un pago la realiza alguien distinto de quien lo revisó, y la anulación de un pago o el cierre de una caja la aprueba un supervisor que no sea el cajero. Nadie aprueba sus propias decisiones.
Las guías
- Configuración de los servicios públicos: ajustes, ciclos, planes tarifarios, locales y rutas.
- Abrir una cuenta de servicios públicos, así como iniciar, suspender y trasladar el servicio.
- Medidores, lecturas, archivos AMR y excepciones de lectura; y medidores IoT: registro de un dispositivo y cómo firma sus lecturas.
- Proceso de facturación: previsualización, aprobación, publicación, cancelación y refacturación.
- El mostrador: cobro en caja y aprobaciones de supervisores; y pagos en línea, archivos de depósito de seguridad, pago automático y reembolsos.
- Cobranzas: avisos, recargos por mora, acuerdos, desconexión y cancelación de deuda.
- Órdenes de servicio de servicios públicos y Mis órdenes de servicio.
- Para residentes: Mi cuenta de servicios públicos y las páginas de servicios públicos.
- El panel de control de servicios públicos y la cuenta de servicios públicos 360.