Llevar un disco a su siguiente etapa

Los registros, como un plan de demanda, una propuesta de pago o una acción de personal, pasan a su siguiente estado mediante un botón con nombre en el registro, nunca escribiendo un estado.

Cada botón mueve el registro únicamente desde el estado inicial. Si se pulsa sobre un registro que se encuentra en cualquier otro estado, se indica en qué estado se encuentra y desde qué estados comienza el paso. Cada movimiento se registra en el archivo de auditoría, indicando quién lo realizó.

• Planes de demanda: Enviar para revisión (desde calculado), Aprobar o devolver (desde en revisión), Publicar (desde aprobado). La persona que envió un plan para revisión no lo aprueba. La publicación marca la versión que reemplaza como reemplazada. Recalcular un plan elimina su revisión y aprobación.
• Planes de suministro: La liberación (desde la finalización) convierte el plan en el plan con el que trabaja la empresa. Un plan hipotético nunca se libera, y un plan liberado no se vuelve a ejecutar.
• Pedidos planificados: Marcar como revisado (desde propuesto), Confirmar sin realizar pedido (desde propuesto o revisado: la siguiente ejecución lo mantiene y lo cuenta como suministro), y Confirmar, lo que genera la solicitud o la orden de trabajo.
• Propuestas de pago: Aprobadas por una persona distinta a quien las preparó, y luego liberadas. Una propuesta aprobada no se puede editar.
• Subastas: Adjudicación (desde el cierre). La oferta más alta gana a menos que se indique otro proveedor; para omitir la oferta más alta o adjudicar una oferta que no alcanzó el precio de reserva, se requiere una justificación. La oferta ganadora, el proveedor y el monto se conservan en la subasta.
• Programas CAM: Versión (de probada). Cualquier otra versión publicada del mismo programa queda anulada.
• Solicitudes de cambio: Firma firma el paso de una disciplina en la junta de revisión. Un paso que nombra a una persona o un rol es firmado únicamente por quien lo firma, y quien planteó la solicitud no la firma. Decidir rechaza una aprobación mientras un paso no esté firmado o haya dicho que no. Cada disciplina es firmada por una persona diferente, y Decidir solicita una justificación para rechazar, aplazar o ir en contra de la junta.
• Ingresos: Satisfecha en una obligación de desempeño (desde pendiente o en curso), Completada en un contrato de ingresos (solo cuando se satisfacen todas las obligaciones y se reconocen todos los importes programados) y Marcada como vencida en una línea de facturación (desde planificada).
• Reservas de viaje: Confirmar, Emitir billete, Modificar y Marcar como utilizado.
• Transacciones y recibos con tarjeta: Vincular a una línea y Desvincular; un recibo que coincida puede ser verificado por alguien distinto de quien lo subió.
• Entradas de servicio: Enviar (desde borrador) y Marcar como facturado (desde aprobado), indicando la factura del proveedor que factura el trabajo.
• Emisiones: La función "Programar" registra cuándo se emitirá una emisión aprobada; "Desprogramar" la vuelve a poner como aprobada. La función "Programar" no envía nada por sí sola.
• Acciones de personal: Presentar, Aprobar, Rechazar, Hacer efectiva y Cancelar.