Secuencias de seguimiento

Una secuencia es una lista de pasos programados: una tarea para el propietario o un correo electrónico para la persona, varios días después del inicio.

1. Abra CRM, Automatización, Secuencias de seguimiento y agregue una: un código, un nombre y los pasos en orden cronológico, por ejemplo [{"día":0,"acción":"tarea","asunto":"Llamada para presentarnos"},{"día":3,"acción":"correo electrónico","asunto":"Seguimiento","cuerpo":"..."}].
2. Marque la casilla "Inscribir cada cliente potencial en cada ruta asignada" para iniciar el proceso para cada cliente potencial enrutado, o inscriba un cliente potencial manualmente en "Inscripciones de seguimiento".
3. El proceso de seguimiento ejecuta cada paso cuando corresponde y hace avanzar la inscripción. Para finalizar una inscripción antes de tiempo, seleccione la opción "detener".