Las cifras clave que aparecen encima de cada lista, y el calendario

Cada lista se abre mostrando sus cifras clave: total, cada etapa, vencidas, asignadas a mí, un desglose. Al pulsar sobre cualquier cifra, se muestran solo esos registros. Debajo de ellas se despliega una lista larga. Las pantallas con fechas pueden mostrarse como un calendario mensual, semanal o diario.

Las cifras

• Total: todos los registros que puedas ver. Al pulsarlo, se borra cualquier cifra que hayas pulsado.
• Una ficha por etapa (Borrador, Enviado, Publicado…), hasta un máximo de ocho, y luego N etapas más. Las etapas problemáticas son rojas, las de espera son ámbar.
• Vencido y con vencimiento en 7 días donde la lista tiene una fecha de vencimiento (Vencido y con vencimiento en 30 días para una fecha de validez). Los registros finalizados nunca están vencidos.
• Asignado a mí cuando la lista tiene un propietario o cesionario: sus registros abiertos.
• Importe principal de la lista, totalizado (en la moneda de referencia cuando se utilizan monedas mixtas). Este recuadro no filtra.
• La opción Desglose abre las barras por etapa, por nombre (cliente, proveedor, propietario), por tipo o categoría, por unidad organizativa o por fecha (día, semana, mes, trimestre o año). La opción Ocultar desglose las cierra.

Profundizando

1. Pulsa una casilla o una barra. La lista que aparece a continuación muestra exactamente esos registros; el recuento coincide porque la imagen y la lista corresponden a la misma pregunta.
2. La opción aparece como chips de filtro normales y se guarda en la dirección, por lo que el botón Atrás y un enlace compartido la conservan.
3. Vuelva a pulsar la misma casilla o barra, o Total, para deshacer la acción. A continuación, abra un registro como de costumbre.

Una lista de 300 registros o más, abierta sin búsqueda ni filtro, muestra las cifras y el desglose con las filas plegadas: «N registros. Las cifras anteriores indican la entrada». Pulse una cifra, busque, filtre o muestre los N registros.

El calendario

• Una pantalla con fecha tiene un interruptor de Lista | Calendario junto a su título: citas, citas en el muelle, ausencias y permisos, asignación de turnos, entrevistas, eventos y tareas de CRM, calendarios de declaración de impuestos y nómina, órdenes de producción y mantenimiento, tareas de cierre, facturas por fecha de vencimiento, hitos de proyectos, cronogramas de lotes, aprobaciones y más. Algunas se abren primero en el calendario.
• Mes, Semana y Día, con ‹, Hoy y ›. Las semanas comienzan el lunes. Pulse una entrada para abrir el registro; pulse un número de día para ver ese día; +N abre un día con mucha actividad.
• La función de búsqueda y los filtros de la pantalla también reducen el calendario, y la vista se mantiene en la dirección.