Elegir quién aprueba una orden de compra o una solicitud.

Una regla de aprobación, o cada uno de sus niveles, designa a su aprobador de una sola manera: una persona, un empleado, un puesto, una función, el gerente del centro de costos o la línea jerárquica. Solo se requiere el campo para esa opción, y todas las condiciones son opcionales.

Las reglas de aprobación de órdenes de compra (Cadena de suministro → Requisiciones y pedidos → Reglas de aprobación de órdenes de compra), las reglas de aprobación de requisiciones (Cadena de suministro → Control de compras → Reglas de aprobación de requisiciones) y los niveles de aprobación en cualquiera de ellas (Niveles de aprobación) indican quién aprueba de la misma manera. Seleccione una respuesta en "¿Quién aprueba?" — "Quién firma" en una regla de requisiciones — y el formulario solo le pedirá el campo correspondiente a esa respuesta.

Las seis maneras de nombrar a un aprobador

Un campo que pertenece a otra opción no se muestra y no es necesario. Si el único campo que requiere tu opción se deja vacío, se rechaza el guardado y aparece el mensaje en ese campo.

El gerente del centro de costos

Abra el centro de costos en Contabilidad → Controlling → Centros de costos. Si su empresa utiliza un sistema de gestión de recursos humanos (HRMS), el gerente registrado allí es el aprobador. Si no lo utiliza, complete el campo Persona responsable (cualquier persona que inicie sesión en la empresa) y esta persona aprobará siempre que una regla indique "el gerente del centro de costos" y no haya ningún gerente registrado en el HRMS.

Las condiciones son opcionales.

Todo lo que aparece por encima de «Quién aprueba la norma» solo limita los documentos que abarca, y puede dejarse todo en blanco:

• Solo para centros de costos: documentos imputados a ese centro de costos, ya sea en el encabezado o en cualquier línea.
• Una cantidad —documentos iguales o superiores a dicha cantidad, expresados en la moneda propia de la empresa.
• Proveedor, unidad organizativa y, en la solicitud, el tipo, la categoría, el departamento o el almacén.

Una regla sin condiciones de ningún tipo cubre cualquier documento de ese tipo.

Ver quién y por qué

• Las listas de reglas tienen una columna de Aprobador que indica quién es, en una sola frase, independientemente de cómo se le denomine en la regla, junto a una columna de Centro de costos.
• El panel de aprobaciones del propio documento, así como las listas de aprobaciones, indican quién tiene cada firma y qué norma la solicitó.
• La sección Mis aprobaciones muestra a cada persona lo que le espera; consulte Mis aprobaciones.

Niveles de aprobación, en el orden en que firman

Cadena de suministro → Control de compras → Niveles de aprobación enumera los niveles por tipo (solicitud u orden de compra), luego por prioridad de la regla, luego por código de regla y finalmente por nivel. Cuando se aplican dos reglas, los niveles de la primera regla aparecen primero —por ejemplo, Jefe de departamento, RR. HH., luego Vicerrector y Secretario General— en lugar de todos los niveles 1 de las reglas juntos. El orden de las reglas muestra la prioridad de la regla y Firmas a su vez muestra dónde se ubica ese nivel en toda la cadena. Solo cambió el orden de la lista: quién firma y en qué orden es exactamente como lo indican las reglas.