Cobranzas: avisos, recargos por mora, acuerdos, desconexión y cancelación de deuda.
La lista de trabajo de cobranzas y la ejecución de cobranzas (avisos de pago vencido y finales, cargos por mora), acuerdos de pago y acuerdos incumplidos, retenciones, órdenes de desconexión y reconexión, la regla de soporte vital y la cancelación de deudas incobrables.
La lista de tareas
CRM › Utilidades › Cobranzas de servicios públicos › La lista de trabajo de cobranzas enumera todas las cuentas con dinero vencido, del peor al peor: Vencido, Más de 60, Más de 90, Días, el siguiente paso, cualquier acuerdo, el indicador de soporte vital y la última acción.
Realizar cobros
- Pulse Ejecutar colecciones y confirmar.
- Para cada factura publicada, según los días transcurridos desde su fecha de vencimiento (los números en Configuración de servicios públicos): después de los días de gracia, un cargo por mora: el mayor entre la tarifa fija y el porcentaje de lo que está vencido, cobrado como su propia factura publicada para que envejezca; en los días de aviso, un aviso de vencimiento; en los días de aviso final, un aviso final (de desconexión).
- Las notificaciones se envían por correo electrónico a la dirección asociada a la cuenta. Si la dirección se ha dado de baja, no se envía el correo electrónico; en su lugar, la notificación se envía por correo postal impreso.
- En los días de desconexión, se propone la desconexión de la cuenta; su siguiente paso indica orden de desconexión. No se desconecta nada durante la ejecución.
Cada aviso y cargo por mora se aplica una vez por factura, independientemente de la frecuencia con la que se pulse el botón de ejecución de cobros, por lo que es seguro repetir el proceso. Las cuentas con un acuerdo de pago activo o con una retención de cobro se omiten.
Por una razón
- Acuerdo de pago: divida el saldo vencido en cuotas, con un pago inicial y la primera fecha de vencimiento.
- Orden de desconexión: genera una orden de desconexión del servicio por falta de pago (Cuándo, Nota).
- Retener los cobros: hasta una fecha y el motivo: por una disputa o una promesa de pago.
- Cancelación: el saldo pendiente de una cuenta final o cerrada se registra como deuda incobrable, con una justificación. Cada factura abierta recibe una nota de crédito (se debita la deuda incobrable y se acredita la cuenta por cobrar), por lo que ninguna aparece como abierta.
Acuerdos de pago
Las solicitudes de pago a través del portal llegan pendientes de aprobación: Aprobar, Rechazar, ver los pagos a plazos o Cancelar. Los pagos se contabilizan para el cálculo de las cuotas. Un pago con más de un día de retraso invalida el acuerdo y la cuenta vuelve a la fase de pago a plazos; el panel de control contabiliza los acuerdos incumplidos en los últimos 90 días.
Desconexión y reconexión
Una cuenta marcada como "Soporte vital/cuidados intensivos" nunca se desconecta por falta de pago. El sistema de cobros indica que el siguiente paso es una llamada, se rechaza una orden de desconexión y no se puede completar una orden de desconexión del servicio. Para gestionar la cuenta, hable con la persona y llegue a un acuerdo. Para desconectarla, el personal debe primero eliminar la marca de la cuenta, lo cual queda registrado en su historial, para que quede claro quién tomó la decisión.
- Una orden de desconexión se completa en el lugar como cualquier otra orden de servicio (consulte Órdenes de servicio de servicios públicos y Mis órdenes de servicio).
- Cuando el cliente haya pagado, genere una orden de reconexión. Al completarla, se cobrará la tarifa de reconexión de Configuración de servicios públicos, a menos que el técnico ingrese un motivo en Eximir la tarifa de reconexión porque.
- Se aplica un depósito a la factura final cuando se cancela una cuenta.
En Acciones de Cobranza se registra todo: cada notificación (y si se envió por correo electrónico o se imprimió), cargo por mora, acuerdo, desconexión, desconexión bloqueada y cancelación de deuda, con quién y cuándo.