Encontrar una empresa en la web

Escriba el nombre o la página web de un cliente o proveedor en el cuadro de búsqueda situado en la parte superior del formulario; la información que la web tiene se muestra junto a los campos, indicando la procedencia de cada valor, y todo ello escrito únicamente por usted.

Lo primero que se puede hacer en un formulario de nuevo cliente, nuevo proveedor o cualquier otro formulario que requiera una búsqueda es utilizar el cuadro "Buscar en la web". Escriba el nombre de la empresa o su sitio web y pulse Buscar (o Intro). El resultado es una lista de sugerencias: nombre, sitio web, razón social, dirección registrada, ciudad, estado, código postal, país, teléfono, sector, número de empleados, año de fundación y una breve descripción, indicando la procedencia de cada una y su nivel de fiabilidad.

Abrir nuevo en Clientes (CRM › Cuentas) o Proveedores (Cadena de suministro).
Escribe el nombre o la dirección web en la opción "Buscar en la web" que aparece en la parte superior y pulsa "Buscar".
Lee las propuestas. Cada una dice "De Wikidata" o "Del sitio web de la empresa"; haz clic para ver la fuente.
Úselo en los que sean correctos, o Acéptelos todos; luego corrija lo que sea necesario y guarde.

No es necesario pulsar Buscar: en un formulario nuevo, basta con escribir un nombre o sitio web en el campo correspondiente del formulario y esperar un momento para que la búsqueda se realice automáticamente. Las sugerencias aparecerán en la sección "Encontrado en la web para…". Si no se encuentra nada, no se mostrará nada.

Nada se rellena hasta que lo aceptes. Usarlo introduce un valor en el formulario; Aceptar todo los introduce todos; Descartar los elimina todos. Tu propio botón de Guardar es el que confirma los cambios. Una búsqueda a veces es errónea, y suele serlo con respecto a la empresa cuyo nombre se parece al de otra.

Lo que no propondrá

Un campo que ya has rellenado. Tu escritura siempre prevalecerá sobre una suposición.
Todo aquello que el formulario no contiene. Una propuesta se compara con los campos del propio formulario, por lo que una búsqueda no puede introducir una columna.
Una opción que no está disponible. Un valor para una lista tiene que ser uno de sus valores.
Límites de crédito, precios, descuentos, tasas, plazos de pago, identificadores fiscales o cualquier otra cosa que sea una decisión y no un hecho. Un número que suena seguro en el ámbito financiero es el único tipo de error que cuesta dinero.

De dónde provienen los valores

El sitio web de la empresa: la dirección, el teléfono, el correo electrónico y el nombre legal que la mayoría de los sitios publican para los motores de búsqueda. Marcado como de alta confianza: es la palabra de la propia empresa.
Wikidata, la base de conocimiento abierta que respalda a Wikipedia: sitio web oficial, país, ciudad sede, sector, empleados, año de fundación. Clasificación: mediana.
Basta con el nombre. Para una empresa demasiado pequeña para Wikidata, se prueba el nombre como dirección web (V3iT → v3it.com, .ai, .in y otras terminaciones comunes), y solo se utiliza un sitio si su propia página menciona a esa empresa. Los resultados obtenidos de esta forma se marcan como de nivel medio e indican «encontrado al probar el nombre como dirección web; compruebe que se trata de la empresa correcta», ya que otra empresa podría tener un nombre similar.
El motor de IA de su empresa, si está configurado, para lo que la web no respondió, dijo lo que la web dijo, y nunca más allá del nivel medio.

Funciona sin ningún motor de IA. Una pequeña empresa sin presencia pública puede simplemente no aparecer en los resultados; el panel lo indica y usted introduce la dirección como antes. Cada búsqueda se registra en el historial de auditoría con la propuesta y las fuentes utilizadas, por lo que la pregunta "¿de dónde proviene esa dirección?" se puede responder posteriormente.

Configuración y permisos

Configuración de la plataforma › Búsquedas: "Buscar empresas en la web" (activado por defecto) y "Ofrecer la información que aparece en la web al escribir un nombre" (activado por defecto). Desactive cualquiera de estas opciones para toda la empresa.
La función de búsqueda rellena un formulario, por lo que cualquiera que pueda añadir o modificar registros en esa pantalla puede ejecutarla; a cualquier otro usuario se le deniega el acceso. No escribe nada por sí misma.
Solo se obtienen direcciones web públicas; cualquier dirección interna o privada que se introduzca en el cuadro será rechazada.

Ahora, tanto clientes como proveedores tienen un perfil público registrado: sitio web, teléfono principal, correo electrónico (clientes), nombre legal, dirección registrada, ciudad, estado, código postal, número de empleados, año de fundación y una descripción. Estos datos se almacenan en el sitio web. Las direcciones de facturación y envío permanecen en los sitios.