Renovaciones, rotación y cartera de clientes obsoleta

Los contratos que finalizan pronto generan una oportunidad de renovación y un borrador de cotización. Los clientes en riesgo y las oportunidades perdidas representan una tarea para sus propietarios.

• Renovaciones: un contrato de cliente que finaliza dentro del plazo de preaviso (según la regla de días, 60 por defecto) obtiene una oportunidad de renovación por su valor, que se cierra en la fecha de finalización y pertenece al titular de la cuenta, además de un borrador de cotización para fijar el precio. Cada contrato recibe una.
• Oportunidad estancada: una oportunidad que ha superado su fecha de cierre por más días de inactividad recibe una tarea para que su propietario la vuelva a fechar o la cierre, una sola vez.
• Rotación de clientes: a un cliente que ya ha comprado se le asigna una puntuación según el tiempo transcurrido desde su última compra, los casos abiertos y las facturas con más de 30 días de retraso. Si se alcanza o supera el umbral (60 por defecto), el responsable de la cuenta recibe una tarea.