Pronostica tu trimestre y reúne a tu equipo.

Cuotas por vendedor, acuerdos en categorías previstas, su volumen de llamadas para el período y un resumen y ajustes del gerente.

Un plan de cuotas divide el año fiscal en meses, trimestres o el año completo, utilizando el calendario fiscal de la empresa. Cada vendedor, equipo o territorio recibe una cuota para cada período. El panel de pronósticos muestra, para el período seleccionado, las ventas que se esperaba que cada persona cerrara, las que ya se han cerrado y las que aún están pendientes, desglosadas por categoría de pronóstico.

Operaciones de ventas: CRM > Previsión y cuotas > Planes de cuotas > Nuevo. Indique el año fiscal (por ejemplo, 2026) y cómo se divide, luego pulse Generar periodos y Activar.
Agregue cuotas en la sección Cuotas: el plan, el período, a quién va dirigido (un vendedor, un equipo o un territorio) y el monto.
Configure los equipos de ventas con su gerente y agregue a las personas en la sección "Miembros del equipo de ventas". Si ningún equipo especifica quién gestiona a alguien, se utilizará la línea jerárquica de Recursos Humanos.
Los vendedores abren el panel de previsiones, revisan sus cifras y pulsan "Enviar mi llamada" con un compromiso y el mejor escenario posible.
Los gerentes presionan "Reúne a mi gente". Cualquiera que no haya llamado se cuenta como cerrado más comprometido y nombrado.
Un gerente puede pulsar "Ajustar" en la fila correspondiente de un informe para modificar su llamada. Se requiere una nota, y las cifras del representante se muestran junto al ajuste.

El logro se define como un acuerdo cerrado, obtenido en relación con la cuota, para la fecha en que se cerró realmente el acuerdo.
El pipeline ponderado es la cantidad de cada operación abierta multiplicada por su probabilidad de etapa.
La cobertura es el oleoducto abierto dividido por el que aún queda por cerrar. Un valor inferior a tres veces es la señal de alerta habitual.
Un acuerdo puede ser movido fuera de la categoría que implica su etapa (Categoría de pronóstico de la oportunidad), pero solo con una razón.

Una vez a la semana se realiza un resumen de las cifras de todos, para que la junta pueda comparar las llamadas de cada semana con las ventas finales. El departamento de operaciones de ventas puede solicitar este resumen a la junta.