موظفو الشركة، أينما تم تسجيلهم
يحتوي قسم جهات الاتصال في العميل المحتمل وفي الحساب على قائمة بجميع الأشخاص المعروفين في تلك الشركة، ويذكر مكان تسجيل كل منهم.
يتم تسجيل بيانات الأشخاص في نفس الشركة في أكثر من مكان: الشخص المذكور في طلب التوظيف، والأشخاص المضافون إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به، وطلب توظيف ثانٍ فتحه شخص ما لنفس الشركة لأن شخصًا آخر تواصل معه. يجمع قسم جهات الاتصال هذه البيانات معًا.
مقيد
إدارة علاقات العملاء ← المبيعات ← العملاء المحتملون، افتح عميلًا محتملًا. ستجد في قسم جهات الاتصال ما يلي:
- الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى جهات اتصال هذا العميل المحتمل، والذين يمكنك إضافتهم وتغييرهم وحذفهم هنا.
- الشخص المذكور اسمه في بيانات الاعتماد نفسها. يمكنك تغيير هذا الشخص باستخدام زر "تعديل" الموجود أعلى بيانات الاعتماد.
- الأشخاص الموجودون في أي قائمة عملاء أخرى لنفس اسم الشركة أو نفس عنوان الويب، سواء تم ذكر أسمائهم في قائمة العملاء أو إضافتهم إلى جهات الاتصال الخاصة بها.
يُظهر عمود "تاريخ التسجيل" مكان إقامة كل شخص - إما هذا العميل المحتمل، أو المذكور اسمه في هذا العميل، أو عميل محتمل آخر لهذه الشركة مع حالة ذلك العميل وتاريخ إضافته. يظهر الشخص المسجل في مكان آخر هنا للقراءة فقط، ويتم تغيير مكان تسجيله. يُدرج الشخص الذي يحمل نفس عنوان البريد الإلكتروني مرة واحدة فقط.
في حساب
يحتوي الحساب الآن على قسم خاص بجهات الاتصال. يمكنك إضافة جهات الاتصال وتعديلها وحذفها من خلاله، بما في ذلك الاسم الأول والأخير، والاسم مكتوبًا بخط الشركة، واللقب، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وما إذا تم تسجيل الموافقة على التسويق. كما يعرض القسم، للقراءة فقط، أسماء الأشخاص المرتبطين بأي عميل محتمل لنفس اسم الشركة لم يتم تحويله إلى عميل فعلي بعد.
البلد، الولاية، والقوائم الأخرى
- البلد عبارة عن قائمة منسدلة تتضمن العملاء المحتملين، وجهات اتصال العملاء المحتملين، والحسابات، والتوقعات.
- يعرض حقل "الولاية/المقاطعة" ولايات البلد المختار. اختر البلد أولاً؛ إذا لم تكن هناك قائمة بأسماء الولايات، فسيتم كتابة اسم الولاية.
- يتم اختيار المالك الرئيسي من بين موظفي الشركة، ونوع الملكية من بين العامة والخاصة والتابعة والحكومية والشراكة وغير الربحية وغيرها.
- يظهر رمز SIC ورمز NAICS على الرصاصة فقط عندما تكون دولتها الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك - وهي تصنيفات الصناعة لتلك البلدان - أو عندما تحتوي الرصاصة بالفعل على رمز، والذي يتم الاحتفاظ به.
تظهر القيمة التي تم استيرادها أو إدخالها قبل أن تصبح قوائم - مثل اسم الدولة مكتوبًا "USA"، أو اسم المالك، أو الولاية - في صفحة التحرير كما تم تسجيلها وحفظها، بدلاً من أن تظهر فارغة. اختر من القائمة عندما تريد تصحيحها.
يؤدي تحويل عميل محتمل إلى حساب إلى وضع الحساب في بلد العميل المحتمل إذا كانت قائمة البلدان تتعرف عليه - بالاسم أو الرمز أو التهجئة الشائعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية - وفي بلد الشركة نفسه في غير ذلك.