العمل على عميل محتمل: المتابعة، والأشخاص، والتحويل

احتفظ بالملاحظات والمهام والأشخاص في ملف العميل المحتمل نفسه، وقم بتحويل عميل محتمل ثانٍ من نفس الشركة إلى الحساب الذي لديك بالفعل.

افتح بيانات عميل محتمل من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ← المبيعات ← العملاء المحتملون. ستجد أسفل تفاصيله جدولين خاصين به: الملاحظات والمتابعات، وجهات الاتصال. أضف البيانات إلى أي منهما مباشرةً - لا يلزم إجراء أي تحويلات مسبقة.

1. الملاحظات والمتابعات: أضف، ثم اختر مهمة، أو مكالمة، أو اجتماع، أو بريد إلكتروني، أو زيارة، أو ملاحظة، وحدد لها موضوعًا وتاريخ استحقاق ومسؤولًا. تظهر المهام المفتوحة أولًا؛ ضع علامة "تم" على المهمة عند الانتهاء منها.
2. جهات الاتصال: أضف جميع معارفك في الشركة - الاسم، المسمى الوظيفي، البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، وحسابات لينكدإن. يعرض الجدول أيضًا، للقراءة فقط، اسم الشخص المذكور في بيانات العميل المحتمل، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص في أي بيانات عميل محتمل أخرى لنفس اسم الشركة أو عنوان الموقع الإلكتروني، مع توضيح مكان تسجيل كل منهم - انظر: موظفو الشركة، أينما تم تسجيلهم.
3. يتم تحويل العميل المحتمل إلى عميل فعلي. إذا كانت هذه الشركة تمتلك حسابًا بالفعل - بنفس الاسم أو نفس عنوان الموقع الإلكتروني - فسيتم تحويل العميل المحتمل إلى ذلك الحساب: يصبح موظفوها جهات اتصال الحساب (لا تتم إضافة أي شخص موجود بالفعل بنفس البريد الإلكتروني مرتين)، وتنتقل متابعاته إلى الحساب. أما الشركات التي لم يسبق لك تحويلها، فتُمنح حسابًا جديدًا فقط.