توجيه العملاء المحتملين، وتخصيص الحالات، والإرسال الميداني
يتم تعيين أي عميل محتمل أو قضية أو أمر عمل ميداني جديد لا يوجد عليه أي شخص بمجرد حفظه، وذلك وفقًا لاستراتيجية القاعدة.
- توجيه العملاء المحتملين: بالتناوب (بالتناوب)، أو حسب المنطقة (الفريق الذي تغطي منطقته بلد أو ولاية العميل المحتمل)، أو حسب الحمل (الفريق الذي لديه أقل عدد من العملاء المحتملين غير المتصلين)، وذلك بين أعضاء فريق المبيعات المذكورين في إعدادات القاعدة، على سبيل المثال {"teamCode": "EAST"}. ويتلقى المالك مهمة متابعة.
- تعيين الحالة: بالتناوب أو حسب الحمل، بين أعضاء الفريق أو حاملي الدور في إعدادات القاعدة ({"roleCode": "sales"} افتراضيًا).
- إرسال الفنيين إلى الميدان: يتم إرسال طلب العمل المفتوح إلى فني متاح يمتلك المهارة المطلوبة (المهارة المطلوبة في طلب العمل)، ويغطي بلد العميل، ولديه وقت فراغ خلال اليوم. يتم اختيار الفني الأقل انشغالاً، وتُحدد الزيارة في صباح اليوم التالي ما لم يكن هناك موعد محدد مسبقاً.
- سجل من يستطيع القيام بماذا ضمن إدارة علاقات العملاء، والأتمتة، ومهارات الفني: الفني، والمهارة، والبلدان (الفراغ يعني أي مكان) والزيارات اليومية.
- أي شيء تم تفويته عند حفظه يتم التقاطه بواسطة مهمة القاعدة وفقًا لجدولها الزمني.