الشخصيات الرئيسية أعلى كل قائمة، والتقويم

تُفتح كل قائمة على بياناتها الرئيسية - الإجمالي، كل مرحلة، المتأخر، المُسند إليّ، تفصيل البيانات - وبالضغط على أي رقم تظهر تلك السجلات فقط. تُفتح قائمة طويلة مطوية أسفلها. يمكن عرض الشاشات المؤرخة كتقويم شهري أو أسبوعي أو يومي.

الأرقام

• الإجمالي: كل سجل قد تراه. الضغط عليه يمسح أي رقم ضغطت عليه.
• بلاطة واحدة لكل مرحلة (مسودة، مُقدَّم، مُرسَل ...)، حتى ثماني مراحل، ثم N مرحلة أخرى. المراحل التي بها مشاكل باللون الأحمر، والمراحل التي تنتظر باللون الكهرماني.
• تُعتبر السجلات المتأخرة والمستحقة خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق المحدد في القائمة (بينما تُعتبر السجلات المنتهية الصلاحية والمنتهية خلال 30 يومًا من تاريخ الصلاحية). أما السجلات المكتملة فلا تُعتبر متأخرة أبدًا.
• تم تعيينها لي حيث يكون للقائمة مالك أو مُعين: سجلاتك المفتوحة.
• المبلغ الإجمالي للقائمة (بالعملة المستخدمة في إعداد التقارير عند استخدام عملات مختلطة). لا يمكن تصفية هذه الخانة.
• يُتيح خيار "عرض التفاصيل" الوصول إلى الأقسام حسب المرحلة، أو الاسم (العميل، المورد، المالك)، أو النوع أو الفئة، أو الوحدة التنظيمية، أو التاريخ (يوم، أسبوع، شهر، ربع سنة، سنة). ويؤدي خيار "إخفاء التفاصيل" إلى إغلاقها.

التعمق في

1. اضغط على مربع أو شريط. ستظهر القائمة أدناه تلك السجلات بالضبط - يتطابق العدد، لأن الرقم والقائمة يمثلان نفس السؤال.
2. يظهر الخيار كرقائق ترشيح عادية ويتم الاحتفاظ به في العنوان، لذلك يحتفظ به كل من زر الرجوع والرابط المشترك.
3. اضغط على نفس المربع أو الشريط مرة أخرى، أو على "الإجمالي"، للتراجع. ثم افتح سجلاً كالمعتاد.

عند فتح قائمة تضم 300 سجل أو أكثر دون استخدام البحث أو الفلترة، ستظهر الأرقام والتفاصيل مع طي الصفوف: "عدد السجلات N. الأرقام أعلاه هي المدخل". اضغط على رقم، أو ابحث، أو استخدم الفلترة، أو اعرض جميع السجلات N.

التقويم

• تحتوي الشاشة القديمة على مفتاح تبديل "قائمة | تقويم" بجانب عنوانها: المواعيد، مواعيد التحميل والتفريغ، الغياب والإجازات، مهام الورديات، المقابلات، أحداث ومهام إدارة علاقات العملاء، جداول تقديم الضرائب وضرائب الرواتب، أوامر الإنتاج والصيانة، مهام الإغلاق، الفواتير حسب تاريخ الاستحقاق، مراحل المشاريع، جداول الدفعات، الموافقات، وغيرها. بعضها يفتح على التقويم أولاً.
• الشهر والأسبوع واليوم، مع ‹ واليوم و ›. تبدأ الأسابيع يوم الاثنين. اضغط على إدخال لفتح السجل؛ اضغط على رقم اليوم لعرض ذلك اليوم؛ +N المزيد يفتح يومًا حافلًا.
• تعمل خاصية البحث والفلاتر في الشاشة على تضييق نطاق التقويم أيضًا، ويتم الاحتفاظ بالعرض في العنوان.