المستندات والعناوين والبنود

كيف يتم تجميع مستند المعاملات، ولماذا تتطابق مجاميعه دائمًا مع بنوده، ومتى تتوقف البنود عن التغيير.

تفتح كل وثيقة معاملات على صفحة تفاصيل: ملخص في الأعلى، وجداول بنود في الأسفل، يمكن الوصول إليها من خلال خيار "التفاصيل" في القائمة. يمكن تعديل الملخص مباشرةً من تلك الصفحة - وهي الصفحة التي تقف عليها بعد قراءة الوثيقة وملاحظة أخطائها.

الخطوط عبارة عن شبكة، وليست بقعة.

يتم إدخال البيانات في جدول: اختر الصنف أو حساب دفتر الأستاذ العام من قائمة منسدلة، واكتب الكمية، وراقب المجموع الكلي. المستندات التي تُكتب عناوينها وبياناتها معًا - مثل دفاتر اليومية، وطلبات الشراء، وأوامر الشراء، وفواتير الموردين، والفرص - تحمل نفس الجدول داخل نموذج الإنشاء، بحيث يتم إنشاء المستند في خطوة واحدة بدلاً من إنشائه فارغًا ثم تعبئته لاحقًا.

هناك قاعدتان يتم تطبيقهما في واجهة برمجة التطبيقات، وليس فقط على الشاشة.

• يتم حساب إجمالي رأس الفاتورة. إضافة أو تغيير أو حذف أي سطر يُعيد حساب المجموع الفرعي والضريبة والإجمالي في نفس عملية قاعدة البيانات. لا يمكن أن يختلف رأس الفاتورة عن أسطرها، بغض النظر عن طريقة حدوث التغيير.
• Lines freeze with the document. Once an invoice is posted, a purchase order received, a work order completed or an encounter billed, its lines are read-only — those states have already produced journal entries and stock movements. They freeze with a closed fiscal period too, for the same reason. A partly delivered sales order is the exception: it still takes new lines, and only the lines delivered, invoiced, on a delivery or on a drop-ship purchase order are Frozen — Copy beside one starts a new line from it.

التعديل في رأس الصفحة

بمجرد إنشاء مستند مثل أمر البيع، يكون معظمه قد تم تحديده مسبقًا بواسطة العملية التي أنشأته. ولا يوفر خيار "تعديل" في أعلى السجل سوى التفاصيل القليلة التي لا تزال قابلة للتغيير، وهي: تاريخ الطلب، ورقم أمر الشراء الخاص بالعميل، وعنوان الشحن، والموقع، والمستودع، والملاحظات الخاصة بأمر البيع.

• فوق تلك الحقول، يعرض نموذج التحرير تفاصيل السجل نفسه - رقمه، والعميل، والعناصر، والتاريخ، والعملة - كنص، حتى تتمكن من رؤية المستند الذي تقوم بتغييره حتى عندما يكون كل حقل قابل للتغيير لا يزال فارغًا.
• هذه التفاصيل موجودة للقراءة. لا يمكن تغيير أي شيء فيها أو إعادته مع ملف الحفظ.
• يُشير النموذج إلى أن التغييرات تتم في الأسطر أسفل العنوان. لتغيير الكمية أو إضافة عنصر، أغلق نافذة التحرير واستخدم شبكة الأسطر.