قواعد التشغيل الآلي: ما الذي يعمل من تلقاء نفسه

سلسلة التوريد > قواعد الأتمتة وإدارة علاقات العملاء > قواعد أتمتة المبيعات: قم بتشغيل كل مهمة تلقائية وحدد حدودها. ما قد يتغير في المهمة هو مستوى استقلالية الشركة لمفتاح القاعدة.

كل قاعدة تخص مهمة خلفية واحدة. تحدد القاعدة ما إذا كانت المهمة تبحث عن عمل من الأساس، والحدود التي تعمل ضمنها: حد القيمة، أو التسامح، أو عدد الأيام، أو عتبة النتيجة، أو قائمة الأسباب، أو الاستراتيجية.

• إشعار (الوضع الافتراضي): يقوم النظام بالعثور على العمل وإبلاغ الأشخاص المسؤولين. لا شيء يتغير.
• الموافقة: يتم تقديم طلب موافقة، ولا يتغير شيء حتى تتم الموافقة عليه.
• الفعل: يقوم العمل بالوظيفة، من خلال نفس الخطوة التي يقوم بها الشخص، مع نفس الضوابط (الائتمان، الميزانية، قواعد الموافقة، فصل الواجبات).

1. سلسلة التوريد المفتوحة، والأتمتة، وقواعد الأتمتة (أو إدارة علاقات العملاء، والأتمتة، وقواعد أتمتة المبيعات).
2. افتح قاعدة، وقم بتشغيلها، وحدد حدودها، ثم احفظها.
3. استخدم خاصية التدريب لمعرفة ما الذي ستفعله المهمة دون تغيير أي شيء.
4. استخدم خاصية جدولة المهام لتفعيل جدولة المهمة. تعمل المهمة بصلاحياتك، لذا فهي لا تستطيع القيام إلا بما هو مسموح به في دورك. إيقاف الجدولة يوقفها.