إدارة علاقات العملاء › المرافق: نظام معلومات العملاء الخاص بمرفق أو مدينة
ما يحتويه نظام إدارة علاقات العملاء › المرافق - حسابات الخدمة، والمباني، والعدادات، وقراءات إنترنت الأشياء، وإصدارات الفواتير، والعداد، والتحصيلات، والعمل الميداني، والخدمة الذاتية للجمهور - وكيفية تشغيله أو إيقافه لكل شركة، وما هو الدور الذي يقوم به كل منها.
تُعدّ المرافق جزءًا من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تستخدمه شركات المياه أو الكهرباء أو الغاز - أو المدن أو المقاطعات التي تُديرها - لإصدار الفواتير وتقديم الخدمات لسكانها. يتم احتساب خدمة المرافق لكل عميل في موقعه، وتُقاس كل خدمة بواسطة عداد، وتُحدد أسعارها وفقًا لخطة تسعير، وتُصبح كل فاتورة فاتورة حسابات مستحقة القبض عادية. وبالتالي، فإن حسابات القبض، وتقارير أعمار الذمم المدينة، والبيانات، والسجل العام، تتعامل مع فواتير المرافق تمامًا كما تتعامل مع أي فاتورة أخرى.
أين هو
CRM › الأدوات المساعدة، في شريط مجموعات CRM. يفتح على لوحة معلومات الأدوات المساعدة. تحتوي المجموعة على ستة أقسام:
| القسم | ما الذي يحتويه؟ |
|---|---|
| المرافق | لوحة معلومات المرافق، وحسابات الخدمة (وحساب المرافق 360 لكل حساب)، والمباني، واتفاقيات الخدمة، وطلبات العملاء، وروابط حسابات البوابة. |
| عدادات المرافق وقراءاتها | العدادات، أجهزة إنترنت الأشياء، إنذارات الأجهزة، قراءات العدادات، استثناءات القراءة، قراءة الملفات (AMR)، سجل العدادات، اختبارات العدادات، قراءة المسارات. |
| فواتير الخدمات العامة | عمليات إصدار الفواتير، فواتير الخدمات، خطط الأسعار، شرائح الأسعار، رسوم الأسعار، دورات الفوترة. |
| خدمات الصرافة والدفع | خدمات الصرافة (العداد)، الموافقات النقدية، دفع فواتير الخدمات، جلسات النقد، أدراج النقد، المدفوعات عبر الإنترنت، الصناديق المقفلة وملفات البنك، الدفع التلقائي، المبالغ المستردة. |
| مجموعات المرافق | قائمة مهام التحصيل، ترتيبات الدفع، إجراءات التحصيل. |
| خدمة ميدانية للمرافق | طلبات خدمات المرافق، طلبات خدماتي، إعدادات المرافق. |
تشغيله أو إيقافه
- افتح النظام الأساسي › إعدادات وقت التشغيل وابحث عن مجموعة الأدوات المساعدة.
- قم بتحديد أو إلغاء تحديد خيار "استخدام نظام إدارة علاقات العملاء › المرافق (نظام معلومات العملاء للمرافق والحكومة المحلية)" (crm.utilities_enabled). هذا الإعداد خاص بكل شركة.
- حفظ. إيقاف: تختفي مجموعة "الخدمات" من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتظهر رسالة "تم إيقاف تشغيل CRM › الخدمات لهذه الشركة" في جميع صفحاتها، بما في ذلك علامة تبويب "حسابي للخدمات" في بوابة العملاء والصفحات العامة. لا يتم حذف أي شيء؛ إعادة تشغيلها تعيد كل شيء.
إلى أن تقوم الشركة بتعيينه، يكون الإعداد الافتراضي هو إعداد التثبيت: تشغيل، إلا إذا قام المشغل بتشغيل TRANXACT مع TRANXACT =إيقاف. توضح شاشة الإعدادات الإعداد الافتراضي المطبق. يحدد المفتاح فقط ما إذا كانت الأدوات المساعدة معروضة أم لا؛ أما صلاحيات الوصول إليها فتُحددها الأدوار.
تحتوي المجموعة نفسها على إعداد ثانٍ، وهو "السماح للشخص الذي أعدّ الفاتورة بالموافقة عليها" (crm.utilities_self_approve)، وهو مُعطّل افتراضيًا. اتركه مُعطّلًا إلا إذا كان شخص واحد يتولى جميع عمليات إصدار الفواتير. راجع قسم "إصدار الفواتير: المعاينة، والموافقة، والنشر، والإلغاء، وإعادة إصدار الفاتورة".
من يقوم بماذا؟
يتم شحن ثمانية أدوار، دور واحد لكل مكتب. قم بمنحها من خلال المنصة > الأدوار؛ يمتلك المسؤول جميعها.
| الدور | ما يفعله |
|---|---|
| خدمة عملاء المرافق (util-csr) | يفتح الحسابات؛ يبدأ ويوقف وينقل الخدمة؛ المباني؛ أوامر الخدمة، والترتيبات، وطلبات العملاء، وروابط البوابة الإلكترونية؛ قراءة السجلات. |
| فوترة المرافق (util-billing) | خطط الأسعار، والمجموعات والرسوم، ودورات الفوترة، وعمليات القراءة واستثناءات القراءة، وعمليات إصدار الفواتير ومراجعة الفواتير. |
| أمين صندوق الخدمات (util-cashier) | المنضدة: جلسة سحب، دفعات وإيداعات؛ طلبات إلغاء. |
| مشرف أمين الصندوق (util-cashier-supervisor) | كل ما يفعله أمين الصندوق، ويوافق على عمليات الإلغاء وإغلاق الأدراج، والأدراج، وملفات صندوق الأمانات، والمدفوعات عبر الإنترنت، والمبالغ المستردة، والدفع التلقائي. |
| مجموعات الأدوات المساعدة (util-collections) | قائمة مهام التحصيل وتنفيذها، وترتيبات الدفع، وأوامر الفصل، والشطب. |
| فني عدادات المرافق (util-meter-tech) | العدادات، واختبارات العدادات، وأجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الإنذار، وقراءة المسارات، والقراءات وملفات AMR. |
| فني ميداني للمرافق (util-field-tech) | أوامر الخدمة الخاصة بهم فقط: يبدأونها ويكملونها في الميدان. |
| مدير المرافق (util-manager) | جميع عناصر CRM › الأدوات المساعدة وإعداداتها. |
هناك قاعدتان تفصلان بين الواجبات بغض النظر عن الدور الذي يشغله الشخص: تتم الموافقة على إصدار الفاتورة من قبل شخص آخر غير الشخص الذي استعرضها، ويتم الموافقة على إلغاء الفاتورة أو إغلاق الدرج من قبل مشرف ليس هو أمين الصندوق. لا أحد يوافق على ما يقوم به بنفسه.
المرشدون
- إعداد المرافق: الإعدادات، الدورات، خطط الأسعار، المباني والمسارات.
- فتح حساب خدمات عامة، وبدء الخدمة وإيقافها ونقلها.
- العدادات، والقراءات، وملفات AMR، واستثناءات القراءة؛ وعدادات إنترنت الأشياء: تسجيل الجهاز وكيفية توقيعه على قراءاته.
- عمليات الفوترة: المعاينة، الموافقة، النشر، والإلغاء وإعادة الفوترة.
- المنضدة: عمليات الصرافة وموافقات المشرف؛ والمدفوعات عبر الإنترنت، وملفات الصندوق المقفل، والدفع التلقائي، والمبالغ المستردة.
- التحصيلات: الإشعارات، رسوم التأخير، الترتيبات، الفصل والشطب.
- طلبات خدمات المرافق وطلبات خدماتي.
- للمقيمين: حسابي الخاص بالخدمات العامة وصفحات الخدمات العامة.
- لوحة معلومات المرافق وحساب المرافق 360.