توقع أداء الربع السنوي وقم بتشكيل فريقك

الحصص لكل مندوب مبيعات، والصفقات في فئات التوقعات، ومكالماتك خلال الفترة، وملخصات المدير وتعديلاته.

يقسم نظام الحصص السنة المالية إلى أشهر أو أرباع أو سنة كاملة، باستخدام التقويم المالي الخاص بالشركة. ويحصل كل مندوب مبيعات أو فريق أو منطقة على حصة محددة لكل فترة. ثم تعرض لوحة التوقعات، للفترة التي تختارها، ما كان من المتوقع أن ينجزه كل شخص، وما تم إنجازه، وما زال مفتوحًا، مصنفًا حسب فئة التوقعات.

1. عمليات المبيعات: إدارة علاقات العملاء > التنبؤات والحصص > خطط الحصص > جديد. حدد السنة المالية (على سبيل المثال 2026) وكيفية تقسيمها، ثم اضغط على "إنشاء الفترات" و"تفعيل".
2. أضف الحصص تحت قسم الحصص: الخطة، والفترة، ومن هي مخصصة له (مندوب مبيعات، أو فريق، أو منطقة) والمبلغ.
3. قم بإنشاء فرق مبيعات مع مديريهم، وأضف الأشخاص ضمن أعضاء فريق المبيعات. في حال عدم تحديد مدير أي فرد في الفريق، يتم استخدام قسم التقارير في الموارد البشرية.
4. يفتح مندوبو المبيعات لوحة التوقعات، ويتحققون من أرقامهم، ثم يضغطون على "إرسال مكالمتي" مع تأكيد وأفضل سيناريو.
5. يضغط المديرون على زر "تجميع الموظفين". أي شخص لم يتصل يُعتبر مُغلقًا بالإضافة إلى الالتزام والاسم.
6. يمكن للمدير الضغط على زر "تعديل" في صف التقرير لتغيير قراره. يلزم إضافة ملاحظة، ويتم الاحتفاظ بأرقام الموظف بجانب التعديل.

• يتم تحقيق الهدف من الحصة المحددة، وذلك بحلول تاريخ إتمام الصفقة فعلياً.
• يمثل متوسط حجم الصفقات المفتوحة قيمة كل صفقة مفتوحة مضروبة في احتمالية مرحلتها.
• نسبة التغطية هي نسبة المشاريع المفتوحة إلى المشاريع التي لم تُغلق بعد. ويُعتبر انخفاضها عن ثلاثة أضعاف تقريباً مؤشراً تحذيرياً.
• يمكن نقل صفقة ما من الفئة التي تشير إليها مرحلتها (فئة التنبؤ بالفرصة)، ولكن فقط لسبب وجيه.