Le persone di un'azienda, ovunque siano state registrate

La sezione Contatti di un lead e di un account elenca tutte le persone conosciute in quell'azienda e indica dove ciascuna è registrata.

Le persone che lavorano nella stessa azienda vengono registrate in più punti: la persona indicata in un lead, le persone aggiunte ai suoi contatti e un secondo lead creato da qualcun altro per la stessa azienda perché un'altra persona si è messa in contatto. La sezione Contatti riunisce tutte queste informazioni.

Su un piombo

CRM → Vendite → Lead, apri un lead. La sua sezione Contatti elenca:

• Le persone aggiunte ai contatti di questo lead, che puoi aggiungere, modificare ed eliminare qui.
• La persona indicata nel lead è quella indicata. Modifica il nome di questa persona tramite il pulsante "Modifica" in cima al lead.
• Le persone presenti in qualsiasi altro lead per lo stesso nome di azienda o lo stesso indirizzo web, sia che siano nominate in quel lead o aggiunte ai suoi contatti.

La colonna "Registrato il" indica il luogo di residenza di ciascuna persona: questo contatto, il suo nome in questo contatto o un altro contatto per questa azienda con lo stesso stato e la data di aggiunta. Una persona registrata altrove viene visualizzata qui in sola lettura e viene aggiornata nel luogo in cui è stata registrata. Una persona con lo stesso indirizzo email viene elencata una sola volta.

Su un conto

Ora ogni account dispone di una sezione Contatti dedicata. Qui è possibile aggiungere, modificare ed eliminare i contatti dell'account, inclusi nome e cognome, nome in caratteri nativi, titolo, email, numero di telefono e l'eventuale consenso al marketing. La sezione elenca anche, in sola lettura, le persone associate a qualsiasi lead per la stessa azienda che non sia ancora stato convertito.

Paese, stato e altri elenchi

• Il Paese è un menu a tendina disponibile per lead, contatti lead, account e potenziali clienti.
• La sezione Stato/provincia elenca gli stati del paese selezionato. Selezionare prima il paese; se un paese non è presente nell'elenco, verrà richiesto di digitare lo stato.
• Il titolare principale viene scelto tra i dipendenti dell'azienda, e la tipologia di proprietà può essere pubblica, privata, sussidiaria, governativa, di società di persone, senza scopo di lucro o di altro tipo.
• Il codice SIC e il codice NAICS compaiono su un lead solo quando il suo paese è Stati Uniti, Canada o Messico (si tratta delle classificazioni industriali di tali paesi) oppure quando il lead possiede già un codice, che viene mantenuto.

La conversione di un lead in un account associa l'account al paese del lead, laddove l'elenco dei paesi lo riconosca (per nome, codice o ortografia comune come USA), altrimenti al paese dell'azienda.