Gestione dei contatti, assegnazione dei casi e intervento sul campo.

Un nuovo contatto, caso o ordine di lavoro sul campo senza nessuno assegnato viene assegnato nel momento stesso in cui viene salvato, secondo la strategia della regola.

• Instradamento dei lead: round robin (a turno), territorio (il team il cui territorio copre il paese o lo stato del lead) o carico (chi ha il minor numero di lead aperti), tra i membri del team di vendita specificato nelle impostazioni della regola, ad esempio {"teamCode": "EAST"}. Il responsabile riceve un'attività di follow-up.
• Assegnazione dei casi: a turno o in base al carico, tra i membri del team o i titolari del ruolo nelle impostazioni della regola ({"roleCode": "sales"} per impostazione predefinita).
• Assegnazione sul campo: un ordine di lavoro aperto viene inviato a un tecnico disponibile con la competenza indicata (competenza richiesta nell'ordine di lavoro), che copre il paese del cliente e che ha disponibilità nella giornata. Viene scelto il tecnico meno occupato e la visita viene programmata per la mattina successiva, a meno che non sia già stata fissata un'altra data.

1. Registra chi può fare cosa in CRM, Automazione, Competenze tecniche: il tecnico, la competenza, i paesi (il campo vuoto indica qualsiasi luogo) e le visite al giorno.
2. Qualsiasi elemento non salvato al momento del salvataggio viene recuperato dal processo della regola secondo la sua pianificazione.