Prevedi il tuo trimestre e forma la tua squadra

Quote per venditore, trattative nelle categorie di previsione, il tuo risultato per il periodo e riepilogo e rettifiche del responsabile.

Un piano di quote suddivide l'anno fiscale in mesi, trimestri o nell'intero anno, utilizzando il calendario fiscale aziendale. Ogni venditore, team o territorio riceve una quota per ciascun periodo. La bacheca delle previsioni mostra quindi, per il periodo selezionato, le vendite che ogni persona avrebbe dovuto concludere, quelle concluse e quelle ancora aperte, suddivise per categoria di previsione.

1. Operazioni di vendita: CRM > Previsioni e quote > Piani di quota > Nuovo. Specifica l'anno fiscale (ad esempio 2026) e la modalità di suddivisione, quindi premi Genera periodi e Attiva.
2. Aggiungi le quote nella sezione "Quote": specifica il piano, il periodo, a chi è destinato (un venditore, un team o un territorio) e l'importo.
3. Configura i team di vendita con i rispettivi responsabili e aggiungi i membri alla sezione "Membri del team di vendita". Qualora nessun team specifichi chi gestisce un membro, viene utilizzata la linea gerarchica delle Risorse Umane.
4. I venditori aprono la bacheca delle previsioni, controllano i loro numeri e premono "Invia la mia chiamata" con un impegno e uno scenario migliore.
5. I manager premono "Preparate i miei uomini". Chiunque non abbia chiamato viene conteggiato come chiuso più confermato e nominato.
6. Un responsabile può premere "Modifica" sulla riga di un report per modificarne la chiamata. È richiesta una nota e i dati personali del rappresentante vengono visualizzati accanto alla modifica.

• Il raggiungimento dell'obiettivo è concluso entro la data di effettiva chiusura dell'accordo.
• La pipeline ponderata è pari all'importo di ogni trattativa aperta moltiplicato per la probabilità della sua fase.
• La copertura è data dalla lunghezza del gasdotto aperto divisa per quella ancora da chiudere. Un valore inferiore a circa tre volte è il solito segnale di allarme.
• Un'operazione può essere spostata dalla categoria implicita nella sua fase (categoria di previsione dell'opportunità), ma solo per un motivo valido.