Rinnovi, turnover e pipeline stagnante

I contratti in scadenza offrono l'opportunità di rinnovo e di una bozza di preventivo. I clienti a rischio e le opportunità in declino rappresentano un compito per i loro titolari.

• Rinnovi: un contratto cliente che scade entro il periodo di preavviso (giorni previsti dalla regola, 60 per impostazione predefinita) ottiene un'opportunità di rinnovo per il suo valore, con scadenza alla data di scadenza e intestata al titolare dell'account, oltre a una bozza di preventivo. Ogni contratto ne ha diritto a uno.
• Pipeline obsoleta: un'opportunità la cui data di chiusura è scaduta da un periodo superiore ai giorni di inattività riceve un incarico per il suo proprietario, che deve riprogrammarla o chiuderla, una sola volta.
• Tasso di abbandono: un cliente che ha già acquistato in passato viene valutato in base al tempo trascorso dall'ultimo acquisto, ai casi aperti e alle fatture scadute da oltre 30 giorni. Al raggiungimento o al superamento della soglia (60 per impostazione predefinita), il responsabile dell'account riceve un incarico.